Vertex Planning Partners
icono de SPSM

de Vertex Planning Partners State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción SPSM Actividad de fondos de SPSM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 887 k Comprar
15,377
+7,522
+96% +USD 402 k 0.13% 70
2026
Q1 		USD 380 k Vender
7,855
-25
-0.3% -USD 1.24 k 0.07% 95
2025
Q4 		USD 369 k Vender
7,880
-1,255
-14% -USD 58.5 k 0.09% 93
2025
Q3 		USD 423 k Comprar
9,135
+3
+0% +USD 135 0.08% 128
2025
Q2 		USD 389 k Comprar
9,132
+18
+0.2% +USD 726 0.08% 125
2025
Q1 		USD 371 k Vender
9,114
-2,712
-23% -USD 119 k 0.08% 124
2024
Q4 		USD 531 k Comprar
11,826
+416
+4% +USD 19.4 k 0.12% 100
2024
Q3 		USD 519 k Comprar
11,410
+149
+1% +USD 6.55 k 0.12% 87
2024
Q2 		USD 468 k Vender
11,261
-43
-0.4% -USD 1.79 k 0.12% 89
2024
Q1 		USD 487 k Vender
11,304
-853
-7% -USD 35.3 k 0.13% 90
2023
Q4 		USD 513 k Comprar
12,157
+1,466
+14% +USD 55.2 k 0.15% 82
2023
Q3 		USD 394 k Vender
10,691
-140
-1% -USD 5.45 k 0.14% 81
2023
Q2 		USD 421 k Comprar
10,831
+4,456
+70% +USD 166 k 0.14% 75
2023
Q1 		USD 241 k Vender
6,375
-38
-0.6% -USD 1.48 k 0.09% 108
2022
Q4 		USD 237 k Comprar
+6,413
Nuevas +USD 240 k 0.09% 136

Otros fondos que tienen SPSM en su cartera

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en SPSM: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) en 96% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 402 k y elevar la posición a 15,377 acciones con un valor de USD 887 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #70.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en SPSM en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,062 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSM.

  • Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners tenía 15,377 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF con un valor de USD 887 k.
  • Vertex Planning Partners compró 7,522 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 402 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF representó 0.13% de la cartera de Vertex Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 70.
  • Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,062 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.