Vertex Planning Partners
SPSM-Symbol

Vertex Planning Partnerss State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF SPSM Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Vertex Planning Partners Aktiendetails zu SPSM Fondsaktivität für SPSM
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		886.811 $ Kaufen
15.377
+7.522
+96 % +401.639 $ 0,13 % 70
2026
Q1 		379.535 $ Verkaufen
7.855
-25
-0,3 % -1.238 $ 0,07 % 95
2025
Q4 		369.239 $ Verkaufen
7.880
-1.255
-14 % -58.528 $ 0,09 % 93
2025
Q3 		423.121 $ Kaufen
9.135
+3
+0 % +135 $ 0,08 % 128
2025
Q2 		389.042 $ Kaufen
9.132
+18
+0,2 % +726 $ 0,08 % 125
2025
Q1 		371.485 $ Verkaufen
9.114
-2.712
-23 % -119.467 $ 0,08 % 124
2024
Q4 		531.243 $ Kaufen
11.826
+416
+4 % +19.350 $ 0,12 % 100
2024
Q3 		519.286 $ Kaufen
11.410
+149
+1 % +6.546 $ 0,12 % 87
2024
Q2 		467.670 $ Verkaufen
11.261
-43
-0,4 % -1.792 $ 0,12 % 89
2024
Q1 		486.510 $ Verkaufen
11.304
-853
-7 % -35.261 $ 0,13 % 90
2023
Q4 		512.796 $ Kaufen
12.157
+1.466
+14 % +55.233 $ 0,15 % 82
2023
Q3 		394.484 $ Verkaufen
10.691
-140
-1 % -5.453 $ 0,14 % 81
2023
Q2 		420.669 $ Kaufen
10.831
+4.456
+70 % +165.614 $ 0,14 % 75
2023
Q1 		240.775 $ Verkaufen
6.375
-38
-0,6 % -1.484 $ 0,09 % 108
2022
Q4 		237.079 $ Kaufen
+6.413
Neu +240.203 $ 0,09 % 136

Weitere Fonds mit SPSM im Portfolio

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Betterment LLC
Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSM-Position von Vertex Planning Partners: Q2 2026 im Rückblick

Vertex Planning Partners erhöhte seine Beteiligung an State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF (SPSM) im Q2 2026 um 96 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 401.639 $ und erhöhte die Position damit auf 15.377 Aktien im Wert von 886.811 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in SPSM und hielt sie seitdem in 15 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.060 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSM.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Vertex Planning Partners 15.377 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im Wert von 886.811 $.
  • Vertex Planning Partners kaufte im Q2 2026 7.522 Aktien von State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF im geschätzten Wert von 401.639 $.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF machte in Q2 2026 0,13 % des Portfolios von Vertex Planning Partners aus und war dessen Position auf Rang 70.
  • Vertex Planning Partners meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF und hielt sie seitdem in 15 Quartalen.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.060 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio S&P 600 Small Cap ETF.

Auf Grundlage der von Vertex Planning Partners für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .