Vertex Planning Partners
icono de PRFZ

de Vertex Planning Partners Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF PRFZ Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción PRFZ Actividad de fondos de PRFZ
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 733 k Comprar
13,149
+6,107
+87% +USD 311 k 0.11% 75
2026
Q1 		USD 323 k Comprar
7,042
+6
+0.1% +USD 286 0.06% 105
2025
Q4 		USD 323 k Vender
7,036
-125
-2% -USD 5.71 k 0.08% 101
2025
Q3 		USD 325 k Vender
7,161
-210
-3% -USD 9.11 k 0.06% 152
2025
Q2 		USD 300 k Vender
7,371
-243
-3% -USD 9.27 k 0.06% 151
2025
Q1 		USD 288 k Vender
7,614
-81
-1% -USD 3.32 k 0.06% 148
2024
Q4 		USD 320 k Comprar
7,695
+1,749
+29% +USD 74.9 k 0.07% 142
2024
Q3 		USD 247 k Comprar
5,946
+11
+0.2% +USD 441 0.06% 143
2024
Q2 		USD 226 k Vender
5,935
-687
-10% -USD 26.2 k 0.06% 141
2024
Q1 		USD 260 k Comprar
6,622
+9
+0.1% +USD 335 0.07% 135
2023
Q4 		USD 248 k Comprar
6,613
+14
+0.2% +USD 469 0.07% 139
2023
Q3 		USD 218 k Comprar
6,599
+19
+0.3% +USD 661 0.07% 129
2023
Q2 		USD 226 k Comprar
6,580
+20
+0.3% +USD 652 0.08% 125
2023
Q1 		USD 216 k Vender
6,560
-5,455
-45% -USD 184 k 0.08% 113
2022
Q4 		USD 381 k Comprar
+12,015
Nuevas +USD 385 k 0.15% 86

Otros fondos que tienen PRFZ en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Waverly Advisors
Waverly Advisors Birmingham, Alabama AUM de USD 17.2 mil M 24.89% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Arbor Investment Advisors
Arbor Investment Advisors Winston Salem, North Carolina AUM de USD 883 M 17.9% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania)
Stonebridge Financial Group (Pennsylvania) Wormleysburg, Pennsylvania AUM de USD 1356 M 14.31% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en PRFZ: resumen de T2 2026

Vertex Planning Partners aumentó su participación en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF (PRFZ) en 87% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 311 k y elevar la posición a 13,149 acciones con un valor de USD 733 k. La posición representa 0.11% de la cartera y ocupa el puesto #75.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en PRFZ en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PRFZ.

  • Al cierre de T2 2026, Vertex Planning Partners tenía 13,149 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF con un valor de USD 733 k.
  • Vertex Planning Partners compró 6,107 acciones de Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 311 k.
  • Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF representó 0.11% de la cartera de Vertex Planning Partners en T2 2026 y fue su posición número 75.
  • Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 362 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 14 ago 2026.