de Vertex Planning Partners State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF CWB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Vertex Planning Partners Detalles de la acción CWB Actividad de fondos de CWB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 251 k	Comprar	2,478 +105	+4%	+USD 10.8 k	0.04%	193
2026 Q2	USD 256 k	Comprar	2,373 +103	+5%	+USD 10.7 k	0.04%	143
2026 Q1	USD 208 k	Comprar	2,270 +2	+0.1%	+USD 187	0.04%	132
2025 Q4	USD 202 k	Mantener	2,268	–	–	0.05%	129
2025 Q3	USD 205 k	Comprar	+2,268	Nuevas	+USD 195 k	0.04%	200
2025 Q1	–	Vender	-3,309	Cerradas	-USD 258 k	–	182
2024 Q4	USD 258 k	Comprar	3,309 +525	+19%	+USD 41.4 k	0.06%	157
2024 Q3	USD 213 k	Vender	2,784 -158	-5%	-USD 11.6 k	0.05%	155
2024 Q2	USD 212 k	Comprar	2,942 +162	+6%	+USD 11.6 k	0.06%	148
2024 Q1	USD 203 k	Comprar	+2,780	Nuevas	+USD 199 k	0.06%	151

Otros fondos que tienen CWB en su cartera

Howard Capital Management Roswell, Georgia AUM de USD 8264 M 36.73% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Bessemer Group Woodbridge, New Jersey AUM de USD 72.8 mil M 32.97% Rendimiento estimado a 1 año

AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 191 mil M 30.51% Rendimiento estimado a 1 año

Goodman Advisory Group Needham, Massachusetts AUM de USD 440 M 24.34% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of Montreal Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 313 mil M 26.62% Rendimiento estimado a 1 año

Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 362 mil M 34.89% Rendimiento estimado a 1 año

H&H Retirement Design & Management Las Vegas, Nevada AUM de USD 234 M 6.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Vertex Planning Partners en CWB: resumen de T3 2026

Vertex Planning Partners aumentó su participación en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF (CWB) en 4.4% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 10.8 k y elevar la posición a 2,478 acciones con un valor de USD 251 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #193.

Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en CWB en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 258 k en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 435 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en CWB.

Al cierre de T3 2026, Vertex Planning Partners tenía 2,478 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF con un valor de USD 251 k.
Vertex Planning Partners compró 105 acciones de State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 10.8 k.
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF representó 0.04% de la cartera de Vertex Planning Partners en T3 2026 y fue su posición número 193.
Vertex Planning Partners reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en T1 2024 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Vertex Planning Partners en State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF alcanzó su máximo de USD 258 k en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 435 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Vertex Planning Partners correspondiente a T3 2026, presentado el 13 nov 2026.