Valmark Advisers
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de Valmark Advisers Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF VBR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción VBR Actividad de fondos de VBR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 837 k Comprar
3,622
+742
+26% +USD 181 k 0.01% 403
2026
Q2 		USD 700 k Comprar
2,880
+493
+21% +USD 115 k 0.01% 433
2026
Q1 		USD 519 k Comprar
2,387
+22
+0.9% +USD 4.92 k 0.01% 461
2025
Q4 		USD 501 k Comprar
2,365
+121
+5% +USD 25.3 k 0.01% 445
2025
Q3 		USD 468 k Vender
2,244
-231
-9% -USD 47.2 k 0.01% 450
2025
Q2 		USD 483 k Vender
2,475
-110
-4% -USD 20.4 k 0.01% 447
2025
Q1 		USD 482 k Vender
2,585
-3,301
-56% -USD 652 k 0.01% 432
2024
Q4 		USD 1.17 M Vender
5,886
-5,205
-47% -USD 1.07 M 0.02% 283
2024
Q3 		USD 2.23 M Comprar
11,091
+8,955
+419% +USD 1.72 M 0.03% 185
2024
Q2 		USD 390 k Comprar
2,136
+196
+10% +USD 36.2 k 0.01% 427
2024
Q1 		USD 372 k Comprar
1,940
+69
+4% +USD 12.5 k 0.01% 421
2023
Q4 		USD 337 k Vender
1,871
-676
-27% -USD 110 k 0.01% 408
2023
Q3 		USD 406 k Vender
2,547
-712
-22% -USD 119 k 0.01% 355
2023
Q2 		USD 539 k Vender
3,259
-6,282
-66% -USD 989 k 0.01% 321
2023
Q1 		USD 1.51 M Vender
9,541
-6,857
-42% -USD 1.14 M 0.03% 177
2022
Q4 		USD 2.6 M Vender
16,398
-3,612
-18% -USD 575 k 0.06% 119
2022
Q3 		USD 2.87 M Comprar
+20,010
Nuevas +USD 3.18 M 0.06% 95
2022
Q2 		– Vender
-1,394
Cerradas -USD 245 k – 437
2022
Q1 		USD 245 k Comprar
1,394
+237
+20% +USD 41.2 k ﹤0.01% 395
2021
Q4 		USD 207 k Comprar
+1,157
Nuevas +USD 206 k ﹤0.01% 394
2021
Q2 		– Vender
-24,763
Cerradas -USD 4.1 M – 400
2021
Q1 		USD 4.1 M Comprar
24,763
+20,536
+486% +USD 3.23 M 0.08% 63
2020
Q4 		USD 601 k Comprar
+4,227
Nuevas +USD 545 k 0.01% 234
2018
Q2 		– Vender
-3,507
Cerradas -USD 454 k – 195
2018
Q1 		USD 454 k Vender
3,507
-3,467
-50% -USD 460 k 0.01% 116
2017
Q4 		USD 926 k Comprar
+6,974
Nuevas +USD 908 k 0.02% 82

Otros fondos que tienen VBR en su cartera

AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 67.2 mil M 18.61% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 26.61% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 115 mil M 18.52% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 273 mil M 15.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valmark Advisers en VBR: resumen de T3 2026

Valmark Advisers aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF (VBR) en 26% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 181 k y elevar la posición a 3,622 acciones con un valor de USD 837 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #403.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en VBR en T4 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.1 M en T1 2021. Al cierre de T3 2026, 1,589 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VBR.

  • Al cierre de T3 2026, Valmark Advisers tenía 3,622 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF con un valor de USD 837 k.
  • Valmark Advisers compró 742 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 181 k.
  • Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF representó 0.01% de la cartera de Valmark Advisers en T3 2026 y fue su posición número 403.
  • Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • La posición de Valmark Advisers en Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF alcanzó su máximo de USD 4.1 M en T1 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 1,589 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T3 2026, presentado el 6 nov 2026.