de Valmark Advisers Charles Schwab SCHW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valmark Advisers Detalles de la acción SCHW Actividad de fondos de SCHW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 304 k	Comprar	3,298 +742	+29%	+USD 67.7 k	﹤0.01%	616
2026 Q1	USD 240 k	Comprar	+2,556	Nuevas	+USD 251 k	﹤0.01%	627
2023 Q3	–	Vender	-10,135	Cerradas	-USD 574 k	–	485
2023 Q2	USD 574 k	Comprar	10,135 +727	+8%	+USD 38.1 k	0.01%	304
2023 Q1	USD 493 k	Comprar	+9,408	Nuevas	+USD 689 k	0.01%	325

Otros fondos que tienen SCHW en su cartera

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B

Dodge & Cox San Francisco, California AUM de USD 191 mil M 17.5% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

T. Rowe Price Associates Baltimore, Maryland AUM de USD 999 mil M 46.22% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año

Franklin Resources San Mateo, California AUM de USD 462 mil M 39.16% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B

Posición de Valmark Advisers en SCHW: resumen de T2 2026

Valmark Advisers aumentó su participación en Charles Schwab (SCHW) en 29% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 67.7 k y elevar la posición a 3,298 acciones con un valor de USD 304 k. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #616.

Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en SCHW en T1 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 574 k en T2 2023. Al cierre de T2 2026, 2,325 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHW.

Al cierre de T2 2026, Valmark Advisers tenía 3,298 acciones de Charles Schwab con un valor de USD 304 k.
Valmark Advisers compró 742 acciones de Charles Schwab en T2 2026, por un monto estimado de USD 67.7 k.
Charles Schwab representó ﹤0.01% de la cartera de Valmark Advisers en T2 2026 y fue su posición número 616.
Valmark Advisers reportó por primera vez una posición en Charles Schwab en T1 2023 y la ha mantenido durante 4 trimestres desde entonces.
La posición de Valmark Advisers en Charles Schwab alcanzó su máximo de USD 574 k en T2 2023.
Al cierre de T2 2026, 2,325 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Charles Schwab en cartera.

Según el Informe 13F de Valmark Advisers correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.