de Valley Wealth Managers WisdomTree US LargeCap Dividend Fund DLN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valley Wealth Managers Detalles de la acción DLN Actividad de fondos de DLN

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 81.3 k	Comprar	+836	Nuevas	+USD 83 k	﹤0.01%	203
2023 Q4	–	Vender	-395	Cerradas	-USD 24.3 k	–	357
2023 Q3	USD 24.3 k	Vender	395 -153	-28%	-USD 9.8 k	﹤0.01%	250
2023 Q2	USD 34.9 k	Mantener	548	–	–	﹤0.01%	220
2023 Q1	USD 33.9 k	Vender	548 -160	-23%	-USD 9.9 k	﹤0.01%	234
2022 Q4	USD 43.9 k	Mantener	708	–	–	﹤0.01%	235
2022 Q3	USD 39 k	Mantener	708	–	–	﹤0.01%	255
2022 Q2	USD 42 k	Comprar	+708	Nuevas	+USD 44.5 k	﹤0.01%	257

Otros fondos que tienen DLN en su cartera

Trilogy Capital Irvine, California AUM de USD 2605 M 14.55% Rendimiento estimado a 1 año

CLG LLC Long Beach, California AUM de USD 481 M 21.82% Rendimiento estimado a 1 año

Lee-Kelleher Wealth Management Fulton, Maryland AUM de USD 194 M 19.76% Rendimiento estimado a 1 año

FIDELIS iM Medford, Oregon AUM de USD 302 M 9.5% Rendimiento estimado a 1 año

Revolve Wealth Partners Hackensack, New Jersey AUM de USD 959 M 16.43% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

TopTier Wealth Management Muskego, Wisconsin AUM de USD 171 M 14.02% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año

Moller Wealth Partners AUM de USD 545 M 11.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valley Wealth Managers en DLN: resumen de T3 2026

Valley Wealth Managers abrió una nueva posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund (DLN) en T3 2026: 836 acciones por un valor de USD 81.3 k. La participación representa ﹤0.01% del portafolio y ocupa el puesto #203 entre sus posiciones. Esto marca un regreso a la acción: Valley Wealth Managers había reportado anteriormente una posición en DLN, tan recientemente como T3 2023.

Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en DLN en T2 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLN.

Al cierre de T3 2026, Valley Wealth Managers tenía 836 acciones de WisdomTree US LargeCap Dividend Fund con un valor de USD 81.3 k.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund fue una nueva posición de Valley Wealth Managers en T3 2026.
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund representó ﹤0.01% de la cartera de Valley Wealth Managers en T3 2026 y fue su posición número 203.
Valley Wealth Managers reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en T2 2022 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
Al cierre de T3 2026, 151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Valley Wealth Managers correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.