Valicenti Advisory Services
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de Valicenti Advisory Services Schwab US Broad Market ETF SCHB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Valicenti Advisory Services Detalles de la acción SCHB Actividad de fondos de SCHB
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 17.6 M Vender
601,462
-3,322
-0.5% -USD 97.5 k 3.32% 9
2026
Q2 		USD 17.5 M Comprar
604,784
+7,677
+1% +USD 215 k 3.31% 10
2026
Q1 		USD 15 M Comprar
597,107
+26,821
+5% +USD 704 k 3.27% 9
2025
Q4 		USD 15 M Comprar
570,286
+14,730
+3% +USD 383 k 3.13% 9
2025
Q3 		USD 14.3 M Vender
555,556
-40,311
-7% -USD 998 k 3.06% 8
2025
Q2 		USD 14.2 M Comprar
595,867
+1,001
+0.2% +USD 22 k 3.32% 10
2025
Q1 		USD 12.8 M Comprar
594,866
+25,421
+4% +USD 578 k 3.29% 9
2024
Q4 		USD 12.9 M Vender
569,445
-2,106
-0.4% -USD 48.1 k 3.22% 8
2024
Q3 		USD 12.7 M Comprar
571,551
+11,334
+2% +USD 242 k 3.25% 8
2024
Q2 		USD 11.7 M Vender
560,217
-1,683
-0.3% -USD 34.1 k 3.15% 9
2024
Q1 		USD 11.4 M Vender
561,900
-702
-0.1% -USD 13.6 k 3.19% 9
2023
Q4 		USD 10.4 M Vender
562,602
-291
-0.1% -USD 5.03 k 3.17% 9
2023
Q3 		USD 9.35 M Vender
562,893
-108,963
-16% -USD 1.89 M 3.19% 9
2023
Q2 		USD 11.6 M Comprar
671,856
+286,368
+74% +USD 4.67 M 3.67% 5
2023
Q1 		USD 6.15 M Comprar
385,488
+46,953
+14% +USD 734 k 2.05% 17
2022
Q4 		USD 5.06 M Vender
338,535
-588
-0.2% -USD 8.84 k 1.84% 21
2022
Q3 		USD 4.75 M Vender
339,123
-5,223
-2% -USD 81.3 k 1.74% 20
2022
Q2 		USD 5.07 M Comprar
344,346
+10,074
+3% +USD 162 k 1.66% 23
2022
Q1 		USD 5.95 M Comprar
334,272
+38,280
+13% +USD 672 k 1.56% 20
2021
Q4 		USD 5.58 M Comprar
+295,992
Nuevas +USD 5.45 M 1.39% 24

Otros fondos que tienen SCHB en su cartera

Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52.7 mil M 16.5% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
Rebalance
Rebalance Palo Alto, California AUM de USD 1942 M 8.87% Rendimiento estimado a 1 año
SCS Capital Management
SCS Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 11.2 mil M 12.39% Rendimiento estimado a 1 año
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 106 mil M 21.33% Rendimiento estimado a 1 año
Strid Group
Strid Group Newtown Square, Pennsylvania AUM de USD 917 M 13.27% Rendimiento estimado a 1 año
Evensky & Katz
Evensky & Katz Coral Gables, Florida AUM de USD 1914 M 13.96% Rendimiento estimado a 1 año
Hengehold Capital Management
Hengehold Capital Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 1312 M 12.12% Rendimiento estimado a 1 año
Hanson & Doremus Investment Management
Hanson & Doremus Investment Management Burlington, Vermont AUM de USD 982 M 23.83% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 19.5 mil M 16.96% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Valicenti Advisory Services en SCHB: resumen de T3 2026

Valicenti Advisory Services redujo su participación en Schwab US Broad Market ETF (SCHB) en 0.55% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 97.5 k, y conservó 601,462 acciones valuadas en USD 17.6 M. La posición representa 3.32% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Valicenti Advisory Services reportó por primera vez una posición en SCHB en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 1,165 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHB.

  • Al cierre de T3 2026, Valicenti Advisory Services tenía 601,462 acciones de Schwab US Broad Market ETF con un valor de USD 17.6 M.
  • Valicenti Advisory Services vendió 3,322 acciones de Schwab US Broad Market ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 97.5 k.
  • Schwab US Broad Market ETF representó 3.32% de la cartera de Valicenti Advisory Services en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • Valicenti Advisory Services reportó por primera vez una posición en Schwab US Broad Market ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 1,165 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab US Broad Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Valicenti Advisory Services correspondiente a T3 2026, presentado el 23 oct 2026.