Upper Left Wealth Management
icono de WIP

de Upper Left Wealth Management State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción WIP Actividad de fondos de WIP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		– Vender
-36,040
Cerradas -USD 1.3 M – 65
2024
Q4 		USD 1.3 M Vender
36,040
-5,124
-12% -USD 194 k 1.12% 31
2024
Q3 		USD 1.64 M Vender
41,164
-73,373
-64% -USD 2.88 M 1.43% 24
2024
Q2 		USD 4.41 M Comprar
114,537
+4,779
+4% +USD 187 k 3.99% 5
2024
Q1 		USD 4.39 M Comprar
109,758
+9,163
+9% +USD 368 k 4.07% 5
2023
Q4 		USD 4.22 M Comprar
100,595
+2,764
+3% +USD 109 k 4.13% 5
2023
Q3 		USD 3.81 M Comprar
97,831
+1,701
+2% +USD 69.6 k 3.96% 8
2023
Q2 		USD 4.01 M Comprar
96,130
+392
+0.4% +USD 16.4 k 4.46% 3
2023
Q1 		USD 4.14 M Vender
95,738
-2,595
-3% -USD 109 k 4.7% 4
2022
Q4 		USD 4.05 M Comprar
98,333
+44,490
+83% +USD 1.82 M 4.79% 3
2022
Q3 		USD 2.16 M Vender
53,843
-35,734
-40% -USD 1.55 M 2.81% 14
2022
Q2 		USD 4.05 M Comprar
89,577
+1,481
+2% +USD 72.4 k 4.69% 5
2022
Q1 		USD 4.7 M Comprar
88,096
+3,836
+5% +USD 205 k 4.87% 4
2021
Q4 		USD 4.53 M Comprar
+84,260
Nuevas +USD 4.61 M 4.53% 7

Otros fondos que tienen WIP en su cartera

State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
GenTrust
GenTrust Miami, Florida AUM de USD 2603 M 18.42% Rendimiento estimado a 1 año
Hantz Financial Services
Hantz Financial Services Southfield, Michigan AUM de USD 7393 M 20.5% Rendimiento estimado a 1 año
LFWA
LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas AUM de USD 196 M 12.84% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
The Family Firm
The Family Firm Bethesda, Maryland AUM de USD 415 M 12.42% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Idaho Trust Bank
Idaho Trust Bank Boise, Idaho AUM de USD 342 M 17.92% Rendimiento estimado a 1 año
Cary Street Partners
Cary Street Partners Richmond, Virginia AUM de USD 4576 M 24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en WIP: resumen de T1 2025

Upper Left Wealth Management cerró por completo su posición en State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) en T1 2025, liquidando una posición de 36,040 acciones por un valor estimado de USD 1.3 M.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en WIP en T4 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 4.7 M en T1 2022. Al cierre de T1 2025, 61 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WIP.

  • Upper Left Wealth Management reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF al cierre de T1 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Upper Left Wealth Management vendió 36,040 acciones de State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 1.3 M.
  • Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF en T4 2021 y la mantuvo durante 13 trimestres.
  • La posición de Upper Left Wealth Management en State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF alcanzó su máximo de USD 4.7 M en T1 2022.
  • Al cierre de T1 2025, 61 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T1 2025, presentado el 14 abr 2025.