Upper Left Wealth Managements State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF WIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu WIP Fondsaktivität für WIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	–	Verkaufen	-36.040	Geschlossen	-1,3 Mio. $	–	65
2024 Q4	1,3 Mio. $	Verkaufen	36.040 -5.124	-12 %	-193.771 $	1,12 %	31
2024 Q3	1,64 Mio. $	Verkaufen	41.164 -73.373	-64 %	-2,88 Mio. $	1,43 %	24
2024 Q2	4,41 Mio. $	Kaufen	114.537 +4.779	+4 %	+186.597 $	3,99 %	5
2024 Q1	4,39 Mio. $	Kaufen	109.758 +9.163	+9 %	+367.950 $	4,07 %	5
2023 Q4	4,22 Mio. $	Kaufen	100.595 +2.764	+3 %	+109.310 $	4,13 %	5
2023 Q3	3,81 Mio. $	Kaufen	97.831 +1.701	+2 %	+69.552 $	3,96 %	8
2023 Q2	4,01 Mio. $	Kaufen	96.130 +392	+0,4 %	+16.440 $	4,46 %	3
2023 Q1	4,14 Mio. $	Verkaufen	95.738 -2.595	-3 %	-109.420 $	4,7 %	4
2022 Q4	4,05 Mio. $	Kaufen	98.333 +44.490	+83 %	+1,82 Mio. $	4,79 %	3
2022 Q3	2,16 Mio. $	Verkaufen	53.843 -35.734	-40 %	-1,55 Mio. $	2,81 %	14
2022 Q2	4,05 Mio. $	Kaufen	89.577 +1.481	+2 %	+72.360 $	4,69 %	5
2022 Q1	4,7 Mio. $	Kaufen	88.096 +3.836	+5 %	+204.527 $	4,87 %	4
2021 Q4	4,53 Mio. $	Kaufen	+84.260	Neu	+4,61 Mio. $	4,53 %	7

Weitere Fonds mit WIP im Portfolio

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GenTrust Miami, Florida 2,6 Mrd. $ AUM 18,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Hantz Financial Services Southfield, Michigan 7,39 Mrd. $ AUM 20,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LFWA

LBJ Family Wealth Advisors Austin, Texas 196 Mio. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

The Family Firm Bethesda, Maryland 415 Mio. $ AUM 12,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Idaho Trust Bank Boise, Idaho 342 Mio. $ AUM 17,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cary Street Partners Richmond, Virginia 4,58 Mrd. $ AUM 24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WIP-Position von Upper Left Wealth Management: Q1 2025 im Rückblick

Upper Left Wealth Management hat die Position in State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF (WIP) im Q1 2025 vollständig aufgelöst und dabei 36.040 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 1,3 Mio. $.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in WIP und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 4,7 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds WIP.

Upper Left Wealth Management meldete, zum Ende von Q1 2025 keine Position in State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Upper Left Wealth Management verkaufte 36.040 Aktien von State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 1,3 Mio. $.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF erreichte im Q1 2022 mit 4,7 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 61 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q1 2025 am 14. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .