TrueWealth LLC
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de TrueWealth LLC iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth LLC Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2020
Q2 		USD 2.6 M Comprar
38,051
+71
+0.2% +USD 4.48 k 1.09% 13
2020
Q1 		USD 2.13 M Vender
37,980
-10,170
-21% -USD 757 k 1.04% 15
2019
Q4 		USD 4.04 M Comprar
48,150
+394
+0.8% +USD 31.7 k 1.63% 11
2019
Q3 		USD 3.72 M Vender
47,756
-3,807
-7% -USD 295 k 1.6% 11
2019
Q2 		USD 4.04 M Vender
51,563
-1,428
-3% -USD 111 k 1.79% 10
2019
Q1 		USD 4.09 M Vender
52,991
-2,135
-4% -USD 164 k 1.89% 10
2018
Q4 		USD 3.82 M Comprar
55,126
+1,375
+3% +USD 106 k 1.93% 9
2018
Q3 		USD 4.69 M Comprar
53,751
+992
+2% +USD 86.9 k 2.15% 10
2018
Q2 		USD 4.4 M Comprar
52,759
+1,055
+2% +USD 86 k 2.09% 9
2018
Q1 		USD 3.98 M Comprar
51,704
+4,158
+9% +USD 324 k 2.01% 11
2017
Q4 		USD 3.65 M Comprar
+47,546
Nuevas +USD 3.58 M 1.71% 11

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
First Command Advisory Services
First Command Advisory Services Fort Worth, Texas AUM de USD 16.8 mil M 23.38% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth LLC en IJR: resumen de T2 2020

TrueWealth LLC aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.19% durante T2 2020, al comprar aproximadamente USD 4.48 k y elevar la posición a 38,051 acciones con un valor de USD 2.6 M. La posición representa 1.09% de la cartera y ocupa el puesto #13.

TrueWealth LLC reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2017 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.69 M en T3 2018. Al cierre de T2 2020, 1,442 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2020, TrueWealth LLC tenía 38,051 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 2.6 M.
  • TrueWealth LLC compró 71 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2020, por un monto estimado de USD 4.48 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 1.09% de la cartera de TrueWealth LLC en T2 2020 y fue su posición número 13.
  • TrueWealth LLC reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2017 y la ha mantenido durante 11 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrueWealth LLC en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 4.69 M en T3 2018.
  • Al cierre de T2 2020, 1,442 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth LLC correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.