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de TrueWealth Advisors First Trust Financials AlphaDEX Fund FXO Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrueWealth Advisors Detalles de la acción FXO Actividad de fondos de FXO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 817 k Comprar
13,470
+906
+7% +USD 58.9 k 0.18% 105
2026
Q2 		USD 785 k Comprar
12,564
+449
+4% +USD 26.7 k 0.18% 109
2026
Q1 		USD 681 k Comprar
12,115
+791
+7% +USD 46.9 k 0.17% 111
2025
Q4 		USD 683 k Comprar
11,324
+1,678
+17% +USD 98.7 k 0.18% 104
2025
Q3 		USD 573 k Comprar
9,646
+376
+4% +USD 21.9 k 0.16% 125
2025
Q2 		USD 520 k Comprar
9,270
+636
+7% +USD 33.3 k 0.15% 122
2025
Q1 		USD 458 k Comprar
8,634
+2,440
+39% +USD 133 k 0.15% 119
2024
Q4 		USD 335 k Comprar
+6,194
Nuevas +USD 339 k 0.11% 156
2024
Q2 		– Vender
-6,859
Cerradas -USD 326 k – 227
2024
Q1 		USD 326 k Vender
6,859
-1,410
-17% -USD 62.6 k 0.13% 136
2023
Q4 		USD 358 k Vender
8,269
-2,948
-26% -USD 115 k 0.14% 118
2023
Q3 		USD 424 k Vender
11,217
-1,333
-11% -USD 52.7 k 0.18% 95
2023
Q2 		USD 473 k Vender
12,550
-21,127
-63% -USD 778 k 0.19% 86
2023
Q1 		USD 1.26 M Vender
33,677
-72,798
-68% -USD 3.07 M 0.53% 43
2022
Q4 		USD 4.36 M Comprar
106,475
+2,929
+3% +USD 120 k 1.91% 13
2022
Q3 		USD 3.81 M Comprar
103,546
+5,501
+6% +USD 224 k 1.81% 13
2022
Q2 		USD 3.81 M Comprar
98,045
+18,586
+23% +USD 784 k 1.77% 15
2022
Q1 		USD 3.68 M Mantener
79,459
– – 1.65% 17
2021
Q4 		USD 3.68 M Comprar
79,459
+7,431
+10% +USD 347 k 1.65% 17
2021
Q3 		USD 3.19 M Comprar
72,028
+11,700
+19% +USD 518 k 1.79% 15
2021
Q2 		USD 2.64 M Comprar
+60,328
Nuevas +USD 2.66 M 1.54% 16

Otros fondos que tienen FXO en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 375 mil M 21.05% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 765 mil M 28.39% Rendimiento estimado a 1 año
CPA
Capital Performance Advisors Walnut Creek, California AUM de USD 1646 M 15.94% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 121 mil M 21.47% Rendimiento estimado a 1 año
TradeWell Securities
TradeWell Securities Fort Wayne, Indiana AUM de USD 296 M 22% Rendimiento estimado a 1 año
Perryman Financial Advisory
Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 77 mil M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
Janney Montgomery Scott
Janney Montgomery Scott Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 52.3 mil M 19.7% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrueWealth Advisors en FXO: resumen de T3 2026

TrueWealth Advisors aumentó su participación en First Trust Financials AlphaDEX Fund (FXO) en 7.2% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 58.9 k y elevar la posición a 13,470 acciones con un valor de USD 817 k. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #105.

TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en FXO en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.36 M en T4 2022. Al cierre de T3 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FXO.

  • Al cierre de T3 2026, TrueWealth Advisors tenía 13,470 acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund con un valor de USD 817 k.
  • TrueWealth Advisors compró 906 acciones de First Trust Financials AlphaDEX Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 58.9 k.
  • First Trust Financials AlphaDEX Fund representó 0.18% de la cartera de TrueWealth Advisors en T3 2026 y fue su posición número 105.
  • TrueWealth Advisors reportó por primera vez una posición en First Trust Financials AlphaDEX Fund en T2 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrueWealth Advisors en First Trust Financials AlphaDEX Fund alcanzó su máximo de USD 4.36 M en T4 2022.
  • Al cierre de T3 2026, 195 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Financials AlphaDEX Fund en cartera.

Según el Informe 13F de TrueWealth Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 9 oct 2026.