True Wealth Design
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de True Wealth Design Stoneridge SRI Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción SRI Actividad de fondos de SRI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 812 Comprar
122
+68
+126% +USD 485 ﹤0.01% 1996
2026
Q2 		USD 396 Vender
54
-137
-72% -USD 940 ﹤0.01% 2277
2026
Q1 		USD 923 Vender
191
-73
-28% -USD 500 ﹤0.01% 1829
2025
Q4 		USD 1.53 k Vender
264
-165
-38% -USD 1.04 k ﹤0.01% 1551
2025
Q3 		USD 3.27 k Vender
429
-223
-34% -USD 1.77 k ﹤0.01% 1270
2025
Q2 		USD 4.59 k Comprar
652
+548
+527% +USD 2.68 k ﹤0.01% 841
2025
Q1 		USD 478 Comprar
104
+103
+10,300% +USD 524 ﹤0.01% 1558
2024
Q4 		USD 7 Comprar
+1
Nuevas +USD 8 ﹤0.01% 1347

Otros fondos que tienen SRI en su cartera

Assenagon Asset Management
Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg AUM de USD 103 mil M 40.17% Rendimiento estimado a 1 año
Laurel Oak Wealth Management
Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey AUM de USD 713 M 22.47% Rendimiento estimado a 1 año
Encompass More Asset Management
Encompass More Asset Management Danville, California AUM de USD 712 M 16.28% Rendimiento estimado a 1 año
Versant Capital Management
Versant Capital Management Phoenix, Arizona AUM de USD 1169 M 28.44% Rendimiento estimado a 1 año
GAMMA Investing
GAMMA Investing Foster City, California AUM de USD 2956 M 34.38% Rendimiento estimado a 1 año
Blue Trust Inc
Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia AUM de USD 9508 M 13.02% Rendimiento estimado a 1 año
Nisa Investment Advisors
Nisa Investment Advisors St. Louis, Missouri AUM de USD 34.7 mil M 25.93% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Physician Wealth Advisors
Physician Wealth Advisors Midvale, Utah AUM de USD 869 M 17.6% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en SRI: resumen de T3 2026

True Wealth Design aumentó su participación en Stoneridge (SRI) en 126% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 485 y elevar la posición a 122 acciones con un valor de USD 812. La posición representa ﹤0.01% de la cartera y ocupa el puesto #1996.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en SRI en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.59 k en T2 2025. Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SRI.

  • Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 122 acciones de Stoneridge con un valor de USD 812.
  • True Wealth Design compró 68 acciones de Stoneridge en T3 2026, por un monto estimado de USD 485.
  • Stoneridge representó ﹤0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 1996.
  • True Wealth Design reportó por primera vez una posición en Stoneridge en T4 2024 y la ha mantenido durante 8 trimestres desde entonces.
  • La posición de True Wealth Design en Stoneridge alcanzó su máximo de USD 4.59 k en T2 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 13 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Stoneridge en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.