True Wealth Designs Stoneridge SRI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu SRI Fondsaktivität für SRI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	812 $	Kaufen	122 +68	+126 %	+485 $	﹤0,01 %	1996
2026 Q2	396 $	Verkaufen	54 -137	-72 %	-940 $	﹤0,01 %	2277
2026 Q1	923 $	Verkaufen	191 -73	-28 %	-500 $	﹤0,01 %	1829
2025 Q4	1.529 $	Verkaufen	264 -165	-38 %	-1.038 $	﹤0,01 %	1551
2025 Q3	3.269 $	Verkaufen	429 -223	-34 %	-1.767 $	﹤0,01 %	1270
2025 Q2	4.591 $	Kaufen	652 +548	+527 %	+2.684 $	﹤0,01 %	841
2025 Q1	478 $	Kaufen	104 +103	+10.300 %	+524 $	﹤0,01 %	1558
2024 Q4	7 $	Kaufen	+1	Neu	+8 $	﹤0,01 %	1347

Weitere Fonds mit SRI im Portfolio

Assenagon Asset Management Senningerberg, Luxembourg 103 Mrd. $ AUM 40,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Laurel Oak Wealth Management Marlton, New Jersey 713 Mio. $ AUM 22,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass More Asset Management Danville, California 712 Mio. $ AUM 16,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Versant Capital Management Phoenix, Arizona 1,17 Mrd. $ AUM 28,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GAMMA Investing Foster City, California 2,96 Mrd. $ AUM 34,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Blue Trust Inc Alpharetta, Georgia 9,5 Mrd. $ AUM 13,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Essential Partners Rancho Santa Fe, California 219 Mio. $ AUM 37,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRI-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design erhöhte seine Beteiligung an Stoneridge (SRI) im Q3 2026 um 126 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 485 $ und erhöhte die Position damit auf 122 Aktien im Wert von 812 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1996.

True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in SRI und hielt sie seitdem in 8 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2025 mit 4.591 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds SRI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 122 Aktien von Stoneridge im Wert von 812 $.
True Wealth Design kaufte im Q3 2026 68 Aktien von Stoneridge im geschätzten Wert von 485 $.
Stoneridge machte in Q3 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 1996.
True Wealth Design meldete erstmals im Q4 2024 eine Position in Stoneridge und hielt sie seitdem in 8 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Stoneridge erreichte im Q2 2025 mit 4.591 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 10 von Wall St. Rank erfasste Fonds Stoneridge.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .