True Wealth Design
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de True Wealth Design Morningstar MORN Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción MORN Actividad de fondos de MORN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 46.9 k Vender
247
-65
-21% -USD 12.6 k 0.01% 523
2026
Q2 		USD 48.7 k Comprar
312
+215
+222% +USD 37.4 k 0.01% 497
2026
Q1 		USD 16.4 k Vender
97
-75
-44% -USD 13.9 k ﹤0.01% 793
2025
Q4 		USD 37.4 k Comprar
172
+94
+121% +USD 20.4 k 0.01% 416
2025
Q3 		USD 18.1 k Comprar
78
+70
+875% +USD 18.7 k 0.01% 649
2025
Q2 		USD 2.51 k Comprar
8
+3
+60% +USD 888 ﹤0.01% 1085
2025
Q1 		USD 1.5 k Comprar
+5
Nuevas +USD 1.57 k ﹤0.01% 1112

Otros fondos que tienen MORN en su cartera

Copeland Capital Management
Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 4341 M 17.52% Rendimiento estimado a 1 año
Confluence Investment Management
Confluence Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 5968 M 5.11% Rendimiento estimado a 1 año
Chicago Capital
Chicago Capital Chicago, Illinois AUM de USD 4321 M 31.14% Rendimiento estimado a 1 año
DekaBank Deutsche Girozentrale
DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany AUM de USD 87.8 mil M 20.94% Rendimiento estimado a 1 año
State of Alaska Department of Revenue
State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska AUM de USD 9603 M 34.67% Rendimiento estimado a 1 año
GHP Investment Advisors
GHP Investment Advisors Denver, Colorado AUM de USD 2681 M 19.3% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina)
Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina AUM de USD 861 M 27.19% Rendimiento estimado a 1 año
Y-Intercept (HK)
Y-Intercept (HK) Hong Kong AUM de USD 4525 M 6.6% Rendimiento estimado a 1 año
Berkeley Inc
Berkeley Inc Boise, Idaho AUM de USD 324 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en MORN: resumen de T3 2026

True Wealth Design redujo su participación en Morningstar (MORN) en 21% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 12.6 k, y conservó 247 acciones valuadas en USD 46.9 k. La posición representa 0.01% de la cartera y ocupa el puesto #523.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en MORN en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 48.7 k en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 93 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MORN.

  • Al cierre de T3 2026, True Wealth Design tenía 247 acciones de Morningstar con un valor de USD 46.9 k.
  • True Wealth Design vendió 65 acciones de Morningstar en T3 2026, por un valor estimado de USD 12.6 k.
  • Morningstar representó 0.01% de la cartera de True Wealth Design en T3 2026 y fue su posición número 523.
  • True Wealth Design reportó por primera vez una posición en Morningstar en T1 2025 y la ha mantenido durante 7 trimestres desde entonces.
  • La posición de True Wealth Design en Morningstar alcanzó su máximo de USD 48.7 k en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 93 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morningstar en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.