True Wealth Designs Morningstar MORN Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu MORN Fondsaktivität für MORN

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	46.940 $	Verkaufen	247 -65	-21 %	-12.584 $	0,01 %	523
2026 Q2	48.679 $	Kaufen	312 +215	+222 %	+37.363 $	0,01 %	497
2026 Q1	16.398 $	Verkaufen	97 -75	-44 %	-13.933 $	﹤0,01 %	793
2025 Q4	37.378 $	Kaufen	172 +94	+121 %	+20.358 $	0,01 %	416
2025 Q3	18.097 $	Kaufen	78 +70	+875 %	+18.659 $	0,01 %	649
2025 Q2	2.512 $	Kaufen	8 +3	+60 %	+888 $	﹤0,01 %	1085
2025 Q1	1.500 $	Kaufen	+5	Neu	+1.574 $	﹤0,01 %	1112

Weitere Fonds mit MORN im Portfolio

Copeland Capital Management Conshohocken, Pennsylvania 4,34 Mrd. $ AUM 17,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Confluence Investment Management St. Louis, Missouri 5,97 Mrd. $ AUM 5,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Chicago Capital Chicago, Illinois 4,32 Mrd. $ AUM 31,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DekaBank Deutsche Girozentrale Frankfurt, Germany 87,8 Mrd. $ AUM 20,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State of Alaska Department of Revenue Juneau, Alaska 9,6 Mrd. $ AUM 34,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

GHP Investment Advisors Denver, Colorado 2,68 Mrd. $ AUM 19,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Cardinal Capital Management Inc (North Carolina) Raleigh, North Carolina 861 Mio. $ AUM 27,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Y-Intercept (HK) Hong Kong 4,52 Mrd. $ AUM 6,6 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Berkeley Inc Boise, Idaho 324 Mio. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MORN-Position von True Wealth Design: Q3 2026 im Rückblick

True Wealth Design verringerte seine Beteiligung an Morningstar (MORN) im Q3 2026 um 21 %, verkaufte schätzungsweise 12.584 $ und hielt danach 247 Aktien im Wert von 46.940 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #523.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in MORN und hielt sie seitdem in 7 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 48.679 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds MORN.

Zum Stand von Q3 2026 hielt True Wealth Design 247 Aktien von Morningstar im Wert von 46.940 $.
True Wealth Design verkaufte 65 Aktien von Morningstar im Q3 2026 im geschätzten Wert von 12.584 $.
Morningstar machte in Q3 2026 0,01 % des Portfolios von True Wealth Design aus und war dessen Position auf Rang 523.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Morningstar und hielt sie seitdem in 7 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Morningstar erreichte im Q2 2026 mit 48.679 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 93 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morningstar.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .