True Wealth Design
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de True Wealth Design Heritage Commerce HTBK Historial de posiciones en acciones

Cartera de True Wealth Design Detalles de la acción HTBK Actividad de fondos de HTBK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		– Vender
-242
Cerradas -USD 3.02 k – 2764
2026
Q1 		USD 3.02 k Mantener
242
– – ﹤0.01% 1391
2025
Q4 		USD 2.91 k Comprar
242
+5
+2% +USD 54 ﹤0.01% 1309
2025
Q3 		USD 2.35 k Comprar
237
+227
+2,270% +USD 2.28 k ﹤0.01% 1399
2025
Q2 		USD 100 Vender
10
-28
-74% -USD 257 ﹤0.01% 2237
2025
Q1 		USD 362 Comprar
+38
Nuevas +USD 372 ﹤0.01% 1690

Otros fondos que tienen HTBK en su cartera

Liberty Wealth Management
Liberty Wealth Management Oakland, California AUM de USD 800 M 22.73% Rendimiento estimado a 1 año
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5859 M 20.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de True Wealth Design en HTBK: resumen de T2 2026

True Wealth Design cerró por completo su posición en Heritage Commerce (HTBK) en T2 2026, liquidando una posición de 242 acciones por un valor estimado de USD 3.02 k.

True Wealth Design reportó por primera vez una posición en HTBK en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.02 k en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en HTBK.

  • True Wealth Design reportó que ya no tenía una posición en Heritage Commerce al cierre de T2 2026, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • True Wealth Design vendió 242 acciones de Heritage Commerce en T2 2026, por un valor estimado de USD 3.02 k.
  • True Wealth Design reportó por primera vez una posición en Heritage Commerce en T1 2025 y la mantuvo durante 5 trimestres.
  • La posición de True Wealth Design en Heritage Commerce alcanzó su máximo de USD 3.02 k en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 2 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Heritage Commerce en cartera.

Según el Informe 13F de True Wealth Design correspondiente a T2 2026, presentado el 16 jul 2026.