True Wealth Designs Heritage Commerce HTBK Verlauf der Aktienposition

Portfolio von True Wealth Design Aktiendetails zu HTBK Fondsaktivität für HTBK

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-242	Geschlossen	-3.021 $	–	2764
2026 Q1	3.021 $	Halten	242	–	–	﹤0,01 %	1391
2025 Q4	2.907 $	Kaufen	242 +5	+2 %	+54 $	﹤0,01 %	1309
2025 Q3	2.354 $	Kaufen	237 +227	+2.270 %	+2.280 $	﹤0,01 %	1399
2025 Q2	100 $	Verkaufen	10 -28	-74 %	-257 $	﹤0,01 %	2237
2025 Q1	362 $	Kaufen	+38	Neu	+372 $	﹤0,01 %	1690

Weitere Fonds mit HTBK im Portfolio

Liberty Wealth Management Oakland, California 800 Mio. $ AUM 22,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFP Advisors Tampa, Florida 5,86 Mrd. $ AUM 20,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HTBK-Position von True Wealth Design: Q2 2026 im Rückblick

True Wealth Design hat die Position in Heritage Commerce (HTBK) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 242 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 3.021 $.

True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in HTBK und hielt sie in 5 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 3.021 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds HTBK.

True Wealth Design meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Heritage Commerce mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
True Wealth Design verkaufte 242 Aktien von Heritage Commerce im Q2 2026 im geschätzten Wert von 3.021 $.
True Wealth Design meldete erstmals im Q1 2025 eine Position in Heritage Commerce und hielt sie in 5 Quartalen.
Die Position von True Wealth Design in Heritage Commerce erreichte im Q1 2026 mit 3.021 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2 von Wall St. Rank erfasste Fonds Heritage Commerce.

Auf Grundlage der von True Wealth Design für Q2 2026 am 16. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .