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de tru Independence First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de tru Independence Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 840 k Comprar
17,102
+18
+0.1% +USD 928 0.36% 34
2026
Q2 		USD 831 k Vender
17,084
-27
-0.2% -USD 1.35 k 0.36% 34
2026
Q1 		USD 869 k Comprar
17,111
+9
+0.1% +USD 440 0.43% 31
2025
Q4 		USD 758 k Vender
17,102
-141
-0.8% -USD 6.14 k 0.19% 71
2025
Q3 		USD 749 k Comprar
17,243
+26
+0.2% +USD 1.13 k 0.19% 71
2025
Q2 		USD 721 k Vender
17,217
-1,803
-9% -USD 74.5 k 0.21% 68
2025
Q1 		USD 826 k Comprar
19,020
+37
+0.2% +USD 1.56 k 0.26% 60
2024
Q4 		USD 764 k Comprar
18,983
+53
+0.3% +USD 2.22 k 0.24% 60
2024
Q3 		USD 794 k Comprar
18,930
+40
+0.2% +USD 1.61 k 0.23% 65
2024
Q2 		USD 716 k Vender
18,890
-3,875
-17% -USD 147 k 0.22% 67
2024
Q1 		USD 876 k Vender
22,765
-481
-2% -USD 17.6 k 0.26% 67
2023
Q4 		USD 834 k Vender
23,246
-893
-4% -USD 30.3 k 0.25% 73
2023
Q3 		USD 807 k Vender
24,139
-1,092
-4% -USD 37.8 k 0.28% 72
2023
Q2 		USD 858 k Comprar
25,231
+55
+0.2% +USD 1.9 k 0.28% 71
2023
Q1 		USD 894 k Comprar
25,176
+2,394
+11% +USD 87.6 k 0.29% 73
2022
Q4 		USD 833 k Vender
22,782
-156
-0.7% -USD 5.62 k 0.27% 69
2022
Q3 		USD 737 k Comprar
22,938
+15,931
+227% +USD 569 k 0.26% 69
2022
Q2 		USD 247 k Comprar
+7,007
Nuevas +USD 262 k 0.08% 114
2020
Q3 		– Vender
-800
Cerradas -USD 20 k – 516
2020
Q2 		USD 20 k Mantener
800
– – ﹤0.01% 500
2020
Q1 		USD 18 k Mantener
800
– – ﹤0.01% 392
2019
Q4 		USD 18 k Comprar
+800
Nuevas +USD 25.5 k ﹤0.01% 498

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
SEP
Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de USD 583 M 16.78% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
MF
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
NLP
Next Level Private Harrison, New York AUM de USD 520 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
Perryman Financial Advisory
Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
KCFA
Key Client Fiduciary Advisors Fairfield, New Jersey AUM de USD 358 M 21.09% Rendimiento estimado a 1 año
BAWM
Bennett Associates Wealth Management Butler, Pennsylvania AUM de USD 165 M 14% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de tru Independence en FDL: resumen de T3 2026

tru Independence aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 0.11% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 928 y elevar la posición a 17,102 acciones con un valor de USD 840 k. La posición representa 0.36% de la cartera y ocupa el puesto #34.

tru Independence reportó por primera vez una posición en FDL en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 894 k en T1 2023. Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2026, tru Independence tenía 17,102 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 840 k.
  • tru Independence compró 18 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 928.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.36% de la cartera de tru Independence en T3 2026 y fue su posición número 34.
  • tru Independence reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T4 2019 y la ha mantenido durante 21 trimestres desde entonces.
  • La posición de tru Independence en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 894 k en T1 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 107 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de tru Independence correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.