TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Vanguard Morningstar Value ETF VTV Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción VTV Actividad de fondos de VTV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 1.02 M Comprar
6,037
+1,659
+38% +USD 291 k 0.14% 154
2024
Q3 		USD 764 k Vender
4,378
-108
-2% -USD 18.1 k 0.11% 179
2024
Q2 		USD 720 k Comprar
4,486
+102
+2% +USD 16.3 k 0.11% 175
2024
Q1 		USD 714 k Comprar
4,384
+113
+3% +USD 17.4 k 0.12% 166
2023
Q4 		USD 638 k Comprar
4,271
+2,554
+149% +USD 359 k 0.12% 168
2023
Q3 		USD 237 k Comprar
1,717
+14
+0.8% +USD 2.01 k 0.05% 252
2023
Q2 		USD 242 k Vender
1,703
-291
-15% -USD 40.4 k 0.05% 245
2023
Q1 		USD 275 k Vender
1,994
-161
-7% -USD 22.6 k 0.06% 222
2022
Q4 		USD 302 k Comprar
2,155
+524
+32% +USD 72.2 k 0.07% 216
2022
Q3 		USD 201 k Comprar
1,631
+20
+1% +USD 2.7 k 0.05% 264
2022
Q2 		USD 212 k Comprar
1,611
+12
+0.8% +USD 1.69 k 0.05% 256
2022
Q1 		USD 236 k Comprar
+1,599
Nuevas +USD 233 k 0.04% 277

Otros fondos que tienen VTV en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en VTV: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth aumentó su participación en Vanguard Morningstar Value ETF (VTV) en 38% durante T4 2024, al comprar aproximadamente USD 291 k y elevar la posición a 6,037 acciones con un valor de USD 1.02 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #154.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en VTV en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2024, 2,369 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTV.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 6,037 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF con un valor de USD 1.02 M.
  • TrinityPoint Wealth compró 1,659 acciones de Vanguard Morningstar Value ETF en T4 2024, por un monto estimado de USD 291 k.
  • Vanguard Morningstar Value ETF representó 0.14% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 154.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Value ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 12 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2024, 2,369 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.