TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth Schwab Short-Term US Treasury ETF SCHO Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción SCHO Actividad de fondos de SCHO
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 707 k Vender
29,369
-3,013
-9% -USD 73 k 0.1% 191
2024
Q3 		USD 793 k Comprar
32,382
+44
+0.1% +USD 1.07 k 0.11% 174
2024
Q2 		USD 778 k Comprar
32,338
+666
+2% +USD 16 k 0.12% 166
2024
Q1 		USD 763 k Comprar
31,672
+338
+1% +USD 8.16 k 0.13% 164
2023
Q4 		USD 759 k Vender
31,334
-2,232
-7% -USD 53.6 k 0.14% 151
2023
Q3 		USD 804 k Comprar
33,566
+1,278
+4% +USD 30.6 k 0.16% 136
2023
Q2 		USD 776 k Vender
32,288
-62
-0.2% -USD 1.5 k 0.15% 135
2023
Q1 		USD 789 k Comprar
32,350
+1,352
+4% +USD 32.7 k 0.17% 127
2022
Q4 		USD 748 k Vender
30,998
-11,970
-28% -USD 289 k 0.17% 131
2022
Q3 		USD 1.04 M Comprar
42,968
+520
+1% +USD 12.7 k 0.24% 107
2022
Q2 		USD 1.04 M Vender
42,448
-6,296
-13% -USD 155 k 0.23% 100
2022
Q1 		USD 1.21 M Comprar
48,744
+1,836
+4% +USD 46.1 k 0.22% 98
2021
Q4 		USD 1.19 M Vender
46,908
-24,052
-34% -USD 613 k 0.21% 104
2021
Q3 		USD 1.82 M Vender
70,960
-1,682
-2% -USD 43.1 k 0.35% 72
2021
Q2 		USD 1.86 M Vender
72,642
-14,288
-16% -USD 366 k 0.38% 71
2021
Q1 		USD 2.23 M Vender
86,930
-3,800
-4% -USD 97.6 k 0.52% 50
2020
Q4 		USD 2.33 M Vender
90,730
-12,584
-12% -USD 324 k 0.56% 49
2020
Q3 		USD 2.66 M Comprar
103,314
+11,584
+13% +USD 299 k 0.74% 35
2020
Q2 		USD 2.37 M Comprar
91,730
+15,994
+21% +USD 413 k 0.75% 33
2020
Q1 		USD 1.96 M Comprar
75,736
+33,030
+77% +USD 841 k 0.78% 31
2019
Q4 		USD 1.08 M Comprar
42,706
+2,174
+5% +USD 54.9 k 0.36% 70
2019
Q3 		USD 1.02 M Comprar
+40,532
Nuevas +USD 1.02 M 0.36% 75

Otros fondos que tienen SCHO en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Renaissance Technologies
Renaissance Technologies New York AUM de USD 72.6 mil M 54.88% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en SCHO: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en Schwab Short-Term US Treasury ETF (SCHO) en 9.3% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 73 k, y conservó 29,369 acciones valuadas en USD 707 k. La posición representa 0.1% de la cartera y ocupa el puesto #191.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en SCHO en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T3 2020. Al cierre de T4 2024, 633 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHO.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 29,369 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF con un valor de USD 707 k.
  • TrinityPoint Wealth vendió 3,013 acciones de Schwab Short-Term US Treasury ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 73 k.
  • Schwab Short-Term US Treasury ETF representó 0.1% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 191.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en Schwab Short-Term US Treasury ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en Schwab Short-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 2.66 M en T3 2020.
  • Al cierre de T4 2024, 633 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Short-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.