TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares Dow Jones US ETF IYY Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IYY Actividad de fondos de IYY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 2.71 M Vender
18,946
-994
-5% -USD 143 k 0.38% 64
2024
Q3 		USD 2.78 M Vender
19,940
-791
-4% -USD 106 k 0.4% 64
2024
Q2 		USD 2.74 M Vender
20,731
-49
-0.2% -USD 6.25 k 0.43% 60
2024
Q1 		USD 2.66 M Vender
20,780
-27
-0.1% -USD 3.29 k 0.44% 58
2023
Q4 		USD 2.42 M Vender
20,807
-558
-3% -USD 60.7 k 0.44% 58
2023
Q3 		USD 2.23 M Vender
21,365
-345
-2% -USD 37.5 k 0.44% 58
2023
Q2 		USD 2.35 M Vender
21,710
-156
-0.7% -USD 16 k 0.46% 60
2023
Q1 		USD 2.19 M Vender
21,866
-165
-0.7% -USD 16.1 k 0.47% 58
2022
Q4 		USD 2.06 M Vender
22,031
-37
-0.2% -USD 3.48 k 0.47% 58
2022
Q3 		USD 1.94 M Vender
22,068
-290
-1% -USD 28.3 k 0.44% 63
2022
Q2 		USD 2.06 M Vender
22,358
-1,288
-5% -USD 129 k 0.46% 61
2022
Q1 		USD 2.63 M Vender
23,646
-185
-0.8% -USD 20.3 k 0.48% 55
2021
Q4 		USD 2.81 M Vender
23,831
-168
-0.7% -USD 19.3 k 0.5% 54
2021
Q3 		USD 2.59 M Comprar
23,999
+478
+2% +USD 53 k 0.5% 54
2021
Q2 		USD 2.54 M Vender
23,521
-1,141
-5% -USD 120 k 0.52% 51
2021
Q1 		USD 2.46 M Vender
24,662
-205
-0.8% -USD 20 k 0.57% 48
2020
Q4 		USD 2.41 M Vender
24,867
-105
-0.4% -USD 9.34 k 0.58% 48
2020
Q3 		USD 2.08 M Vender
24,972
-6,234
-20% -USD 513 k 0.58% 45
2020
Q2 		USD 2.39 M Vender
31,206
-544
-2% -USD 39.3 k 0.76% 32
2020
Q1 		USD 2 M Vender
31,750
-262
-0.8% -USD 19.8 k 0.79% 30
2019
Q4 		USD 2.56 M Vender
32,012
-186
-0.6% -USD 14.2 k 0.86% 28
2019
Q3 		USD 2.46 M Comprar
+32,198
Nuevas +USD 2.37 M 0.86% 28

Otros fondos que tienen IYY en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
SFS
Sharp Financial Services Horsham, Pennsylvania AUM de USD 216 M 23.88% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IYY: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth redujo su participación en iShares Dow Jones US ETF (IYY) en 5% durante T4 2024, al vender acciones por un valor estimado de USD 143 k, y conservó 18,946 acciones valuadas en USD 2.71 M. La posición representa 0.38% de la cartera y ocupa el puesto #64.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IYY en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T4 2021. Al cierre de T4 2024, 263 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYY.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 18,946 acciones de iShares Dow Jones US ETF con un valor de USD 2.71 M.
  • TrinityPoint Wealth vendió 994 acciones de iShares Dow Jones US ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 143 k.
  • iShares Dow Jones US ETF representó 0.38% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 64.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Dow Jones US ETF en T3 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares Dow Jones US ETF alcanzó su máximo de USD 2.81 M en T4 2021.
  • Al cierre de T4 2024, 263 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Dow Jones US ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.