TrinityPoint Wealth
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de TrinityPoint Wealth iShares US Technology ETF IYW Historial de posiciones en acciones

Cartera de TrinityPoint Wealth Detalles de la acción IYW Actividad de fondos de IYW
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		USD 884 k Mantener
5,542
– – 0.12% 168
2024
Q3 		USD 840 k Vender
5,542
-50
-0.9% -USD 7.35 k 0.12% 168
2024
Q2 		USD 842 k Vender
5,592
-74
-1% -USD 10.2 k 0.13% 155
2024
Q1 		USD 765 k Vender
5,666
-550
-9% -USD 71.6 k 0.13% 163
2023
Q4 		USD 763 k Vender
6,216
-799
-11% -USD 90.5 k 0.14% 150
2023
Q3 		USD 736 k Vender
7,015
-50
-0.7% -USD 5.44 k 0.15% 143
2023
Q2 		USD 769 k Vender
7,065
-224
-3% -USD 22 k 0.15% 137
2023
Q1 		USD 677 k Vender
7,289
-100
-1% -USD 8.39 k 0.14% 143
2022
Q4 		USD 550 k Comprar
7,389
+1,387
+23% +USD 106 k 0.13% 160
2022
Q3 		USD 440 k Comprar
6,002
+1
+0% +USD 85 0.1% 170
2022
Q2 		USD 480 k Vender
6,001
-4,482
-43% -USD 397 k 0.11% 163
2022
Q1 		USD 1.08 M Comprar
10,483
+1,073
+11% +USD 110 k 0.2% 107
2021
Q4 		USD 1.08 M Vender
9,410
-174
-2% -USD 19.3 k 0.19% 110
2021
Q3 		USD 970 k Comprar
9,584
+441
+5% +USD 46 k 0.19% 112
2021
Q2 		USD 909 k Comprar
9,143
+1,021
+13% +USD 95.2 k 0.19% 116
2021
Q1 		USD 712 k Vender
8,122
-299
-4% -USD 26.2 k 0.17% 124
2020
Q4 		USD 752 k Vender
8,421
-983
-10% -USD 78.5 k 0.18% 112
2020
Q3 		USD 708 k Vender
9,404
-936
-9% -USD 68.4 k 0.2% 114
2020
Q2 		USD 697 k Mantener
10,340
– – 0.22% 102
2020
Q1 		USD 528 k Vender
10,340
-808
-7% -USD 46.8 k 0.21% 117
2019
Q4 		USD 648 k Mantener
11,148
– – 0.22% 116
2019
Q3 		USD 603 k Comprar
11,148
+4
+0% +USD 203 0.21% 119
2019
Q2 		USD 586 k Vender
11,144
-396
-3% -USD 19.4 k 0.28% 91
2019
Q1 		USD 550 k Vender
11,540
-832
-7% -USD 37 k 0.27% 95
2018
Q4 		USD 495 k Comprar
+12,372
Nuevas +USD 536 k 0.3% 89

Otros fondos que tienen IYW en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
PGIM Custom Harvest
PGIM Custom Harvest Newark, New Jersey AUM de USD 7984 M 28.14% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Dynasty Wealth Management
Dynasty Wealth Management St. Petersburg, Florida AUM de USD 13.5 mil M 21.55% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de TrinityPoint Wealth en IYW: resumen de T4 2024

TrinityPoint Wealth mantuvo sin cambios su posición en iShares US Technology ETF (IYW) en T4 2024, con 5,542 acciones por un valor de USD 884 k. La posición representa 0.12% de la cartera y ocupa el puesto #168.

TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en IYW en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T1 2022. Al cierre de T4 2024, 1,151 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYW.

  • Al cierre de T4 2024, TrinityPoint Wealth tenía 5,542 acciones de iShares US Technology ETF con un valor de USD 884 k.
  • TrinityPoint Wealth mantuvo sin cambios su número de acciones de iShares US Technology ETF en T4 2024.
  • iShares US Technology ETF representó 0.12% de la cartera de TrinityPoint Wealth en T4 2024 y fue su posición número 168.
  • TrinityPoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares US Technology ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 25 trimestres desde entonces.
  • La posición de TrinityPoint Wealth en iShares US Technology ETF alcanzó su máximo de USD 1.08 M en T1 2022.
  • Al cierre de T4 2024, 1,151 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Technology ETF en cartera.

Según el Informe 13F de TrinityPoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 14 feb 2025.