de Triad Wealth Partners Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Triad Wealth Partners Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q2	USD 536 k	Comprar	1,790 +517	+41%	+USD 148 k	0.03%	296
2026 Q1	USD 333 k	Vender	1,273 -1,343	-51%	-USD 363 k	0.03%	370
2025 Q4	USD 675 k	Comprar	2,616 +1,307	+100%	+USD 335 k	0.06%	202
2025 Q3	USD 333 k	Comprar	1,309 +402	+44%	+USD 100 k	0.04%	265
2025 Q2	USD 215 k	Comprar	+907	Nuevas	+USD 202 k	0.04%	271
2024 Q3	–	Vender	-124	Cerradas	-USD 27 k	–	881
2024 Q2	USD 27 k	Comprar	+124	Nuevas	+USD 27.2 k	0.01%	302

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Mercer Global Advisors Denver, Colorado AUM de USD 80.9 mil M 26.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Triad Wealth Partners en VB: resumen de T2 2026

Triad Wealth Partners aumentó su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 41% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 148 k y elevar la posición a 1,790 acciones con un valor de USD 536 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #296.

Triad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en VB en T2 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 675 k en T4 2025. Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T2 2026, Triad Wealth Partners tenía 1,790 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 536 k.
Triad Wealth Partners compró 517 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 148 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.03% de la cartera de Triad Wealth Partners en T2 2026 y fue su posición número 296.
Triad Wealth Partners reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T2 2024 y la ha mantenido durante 6 trimestres desde entonces.
La posición de Triad Wealth Partners en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 675 k en T4 2025.
Al cierre de T2 2026, 2,489 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Triad Wealth Partners correspondiente a T2 2026, presentado el 10 ago 2026.