Triad Wealth Partnerss Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Triad Wealth Partners Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	536.460 $	Kaufen	1.790 +517	+41 %	+148.165 $	0,03 %	296
2026 Q1	333.328 $	Verkaufen	1.273 -1.343	-51 %	-363.442 $	0,03 %	370
2025 Q4	674.847 $	Kaufen	2.616 +1.307	+100 %	+334.837 $	0,06 %	202
2025 Q3	332.928 $	Kaufen	1.309 +402	+44 %	+99.698 $	0,04 %	265
2025 Q2	214.945 $	Kaufen	+907	Neu	+202.344 $	0,04 %	271
2024 Q3	–	Verkaufen	-124	Geschlossen	-27.037 $	–	881
2024 Q2	27.037 $	Kaufen	+124	Neu	+27.230 $	0,01 %	302

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Triad Wealth Partners: Q2 2026 im Rückblick

Triad Wealth Partners erhöhte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 41 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 148.165 $ und erhöhte die Position damit auf 1.790 Aktien im Wert von 536.460 $. Die Position macht 0,03 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #296.

Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 674.847 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Triad Wealth Partners 1.790 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 536.460 $.
Triad Wealth Partners kaufte im Q2 2026 517 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 148.165 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,03 % des Portfolios von Triad Wealth Partners aus und war dessen Position auf Rang 296.
Triad Wealth Partners meldete erstmals im Q2 2024 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Triad Wealth Partners in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 674.847 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Triad Wealth Partners für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .