Trellis Advisors
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de Trellis Advisors Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Trellis Advisors Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		– Vender
-17,552
Cerradas -USD 364 k – 59
2023
Q3 		USD 364 k Comprar
17,552
+778
+5% +USD 17.1 k 0.17% 52
2023
Q2 		USD 367 k Vender
16,774
-68
-0.4% -USD 1.42 k 0.16% 53
2023
Q1 		USD 353 k Vender
16,842
-2,634
-14% -USD 56.6 k 0.17% 55
2022
Q4 		USD 394 k Comprar
19,476
+6,526
+50% +USD 134 k 0.21% 50
2022
Q3 		USD 245 k Comprar
12,950
+1,380
+12% +USD 28.9 k 0.14% 64
2022
Q2 		USD 226 k Comprar
+11,570
Nuevas +USD 247 k 0.12% 70

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de USD 72.8 mil M 10.03% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de USD 113 mil M 34.64% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.27% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Advisory Alpha
Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Trellis Advisors en SCHA: resumen de T4 2023

Trellis Advisors cerró por completo su posición en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en T4 2023, liquidando una posición de 17,552 acciones por un valor estimado de USD 364 k.

Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en SCHA en T2 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 394 k en T4 2022. Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Trellis Advisors reportó que ya no tenía una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF al cierre de T4 2023, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Trellis Advisors vendió 17,552 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2023, por un valor estimado de USD 364 k.
  • Trellis Advisors reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T2 2022 y la mantuvo durante 6 trimestres.
  • La posición de Trellis Advisors en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 394 k en T4 2022.
  • Al cierre de T4 2023, 1,058 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Trellis Advisors correspondiente a T4 2023.