Transform Wealth
icono de XLC

de Transform Wealth State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF XLC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción XLC Actividad de fondos de XLC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 3.03 M Comprar
31,420
+1,896
+6% +USD 189 k 0.18% 94
2024
Q4 		USD 2.86 M Comprar
29,524
+398
+1% +USD 37.9 k 0.16% 102
2024
Q3 		USD 2.63 M Comprar
+29,126
Nuevas +USD 2.51 M 0.17% 91
2022
Q3 		– Vender
-4,238
Cerradas -USD 230 k – 211
2022
Q2 		USD 230 k Vender
4,238
-725
-15% -USD 43.7 k 0.03% 182
2022
Q1 		USD 341 k Vender
4,963
-2,082
-30% -USD 147 k 0.04% 192
2021
Q4 		USD 547 k Comprar
7,045
+862
+14% +USD 68.1 k 0.06% 153
2021
Q3 		USD 495 k Comprar
6,183
+658
+12% +USD 54.5 k 0.06% 160
2021
Q2 		USD 447 k Vender
5,525
-784
-12% -USD 61 k 0.05% 177
2021
Q1 		USD 463 k Vender
6,309
-458
-7% -USD 32.6 k 0.09% 163
2020
Q4 		USD 457 k Vender
6,767
-58,582
-90% -USD 3.73 M 0.1% 155
2020
Q3 		USD 3.88 M Comprar
65,349
+60,418
+1,225% +USD 3.58 M 0.63% 54
2020
Q2 		USD 266 k Comprar
+4,931
Nuevas +USD 253 k 0.05% 193
2020
Q1 		– Vender
-4,119
Cerradas -USD 221 k – 240
2019
Q4 		USD 221 k Vender
4,119
-125
-3% -USD 6.44 k 0.04% 213
2019
Q3 		USD 210 k Vender
4,244
-4,897
-54% -USD 245 k 0.04% 201
2019
Q2 		USD 450 k Comprar
+9,141
Nuevas +USD 444 k 0.07% 178
2018
Q4 		– Vender
-84,144
Cerradas -USD 4.12 M – 205
2018
Q3 		USD 4.12 M Comprar
+84,144
Nuevas +USD 4.16 M 0.72% 56

Otros fondos que tienen XLC en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Churchill Management
Churchill Management Los Angeles, California AUM de USD 9213 M 19.91% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en XLC: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF (XLC) en 6.4% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 189 k y elevar la posición a 31,420 acciones con un valor de USD 3.03 M. La posición representa 0.18% de la cartera y ocupa el puesto #94.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en XLC en T3 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.12 M en T3 2018. Al cierre de T1 2025, 1,073 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en XLC.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 31,420 acciones de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF con un valor de USD 3.03 M.
  • Transform Wealth compró 1,896 acciones de State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 189 k.
  • State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF representó 0.18% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 94.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en T3 2018 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF alcanzó su máximo de USD 4.12 M en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2025, 1,073 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.