Transform Wealth
icono de VTI

de Transform Wealth Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción VTI Actividad de fondos de VTI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 994 k Vender
3,616
-80
-2% -USD 23.2 k 0.06% 139
2024
Q4 		USD 1.07 M Vender
3,696
-12,396
-77% -USD 3.62 M 0.06% 140
2024
Q3 		USD 4.57 M Vender
16,092
-2,873
-15% -USD 784 k 0.3% 71
2024
Q2 		USD 5.09 M Vender
18,965
-788
-4% -USD 204 k 0.38% 68
2024
Q1 		USD 5.13 M Vender
19,753
-1,564
-7% -USD 387 k 0.49% 68
2023
Q4 		USD 5.06 M Vender
21,317
-31
-0.1% -USD 6.85 k 0.49% 66
2023
Q3 		USD 4.53 M Vender
21,348
-17,210
-45% -USD 3.81 M 0.48% 68
2023
Q2 		USD 8.49 M Comprar
38,558
+70
+0.2% +USD 14.6 k 0.76% 38
2023
Q1 		USD 7.86 M Comprar
38,488
+14,901
+63% +USD 2.98 M 0.74% 47
2022
Q4 		USD 4.51 M Comprar
23,587
+19,330
+454% +USD 3.73 M 0.51% 65
2022
Q3 		USD 764 k Comprar
4,257
+4
+0.1% +USD 797 0.1% 104
2022
Q2 		USD 802 k Comprar
4,253
+608
+17% +USD 125 k 0.12% 106
2022
Q1 		USD 830 k Vender
3,645
-172
-5% -USD 38.7 k 0.09% 122
2021
Q4 		USD 922 k Vender
3,817
-70
-2% -USD 16.5 k 0.1% 117
2021
Q3 		USD 863 k Vender
3,887
-57
-1% -USD 13 k 0.1% 118
2021
Q2 		USD 879 k Comprar
3,944
+331
+9% +USD 71.8 k 0.11% 126
2021
Q1 		USD 747 k Vender
3,613
-532
-13% -USD 108 k 0.15% 116
2020
Q4 		USD 807 k Vender
4,145
-806
-16% -USD 147 k 0.17% 110
2020
Q3 		USD 843 k Mantener
4,951
– – 0.14% 110
2020
Q2 		USD 775 k Comprar
4,951
+78
+2% +USD 11.5 k 0.13% 112
2020
Q1 		USD 628 k Comprar
4,873
+2,725
+127% +USD 421 k 0.13% 127
2019
Q4 		USD 351 k Vender
2,148
-300
-12% -USD 47 k 0.06% 177
2019
Q3 		USD 370 k Vender
2,448
-492
-17% -USD 74.2 k 0.07% 160
2019
Q2 		USD 441 k Comprar
2,940
+984
+50% +USD 145 k 0.06% 180
2019
Q1 		USD 283 k Vender
1,956
-1,200
-38% -USD 167 k 0.05% 144
2018
Q4 		USD 403 k Mantener
3,156
– – 0.08% 139
2018
Q3 		USD 472 k Mantener
3,156
– – 0.08% 146
2018
Q2 		USD 443 k Vender
3,156
-280
-8% -USD 39.1 k 0.08% 161
2018
Q1 		USD 466 k Vender
3,436
-424
-11% -USD 59.5 k 0.09% 175
2017
Q4 		USD 530 k Mantener
3,860
– – 0.1% 184
2017
Q3 		USD 500 k Comprar
+3,860
Nuevas +USD 489 k 0.17% 146
2017
Q2 		– Vender
-3,860
Cerradas -USD 468 k – 183
2017
Q1 		USD 468 k Mantener
3,860
– – 0.18% 153
2016
Q4 		USD 445 k Vender
3,860
-170
-4% -USD 19.1 k 0.18% 158
2016
Q3 		USD 449 k Mantener
4,030
– – 0.19% 146
2016
Q2 		USD 432 k Comprar
+4,030
Nuevas +USD 427 k 0.18% 151

Otros fondos que tienen VTI en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
Rakuten Investment Management
Rakuten Investment Management Tokyo, Japan AUM de USD 34.6 mil M 29.24% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
WealthNavi Inc
WealthNavi Inc Shinagawa-Ku, Tokyo, Japan AUM de USD 12.8 mil M 19.73% Rendimiento estimado a 1 año
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois AUM de USD 860 mil M 41.15% Rendimiento estimado a 1 año
HB Wealth Management
HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en VTI: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) en 2.2% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 23.2 k, y conservó 3,616 acciones valuadas en USD 994 k. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #139.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en VTI en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.49 M en T2 2023. Al cierre de T1 2025, 3,166 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VTI.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 3,616 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF con un valor de USD 994 k.
  • Transform Wealth vendió 80 acciones de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 23.2 k.
  • Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representó 0.06% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 139.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 8.49 M en T2 2023.
  • Al cierre de T1 2025, 3,166 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.