Transform Wealth
icono de SPYV

de Transform Wealth State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF SPYV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SPYV Actividad de fondos de SPYV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 4.37 M Comprar
85,606
+2,553
+3% +USD 132 k 0.26% 78
2024
Q4 		USD 4.25 M Comprar
83,053
+4,262
+5% +USD 227 k 0.24% 87
2024
Q3 		USD 4.16 M Comprar
78,791
+1,646
+2% +USD 83.8 k 0.28% 74
2024
Q2 		USD 3.76 M Comprar
77,145
+118
+0.2% +USD 5.77 k 0.28% 76
2024
Q1 		USD 3.86 M Comprar
77,027
+874
+1% +USD 41.7 k 0.37% 76
2023
Q4 		USD 3.55 M Vender
76,153
-783
-1% -USD 33.8 k 0.35% 87
2023
Q3 		USD 3.17 M Vender
76,936
-672
-0.9% -USD 29.1 k 0.33% 87
2023
Q2 		USD 3.35 M Comprar
77,608
+266
+0.3% +USD 11 k 0.3% 97
2023
Q1 		USD 3.15 M Comprar
77,342
+73
+0.1% +USD 2.96 k 0.3% 93
2022
Q4 		USD 3 M Vender
77,269
-10,763
-12% -USD 412 k 0.34% 81
2022
Q3 		USD 3.04 M Vender
88,032
-182
-0.2% -USD 6.9 k 0.39% 69
2022
Q2 		USD 3.25 M Vender
88,214
-4,805
-5% -USD 190 k 0.48% 62
2022
Q1 		USD 3.88 M Comprar
93,019
+840
+0.9% +USD 34.6 k 0.44% 72
2021
Q4 		USD 3.87 M Comprar
92,179
+950
+1% +USD 38.8 k 0.4% 70
2021
Q3 		USD 3.56 M Comprar
91,229
+1,931
+2% +USD 77.1 k 0.41% 74
2021
Q2 		USD 3.53 M Comprar
89,298
+6,246
+8% +USD 247 k 0.43% 73
2021
Q1 		USD 3.15 M Comprar
83,052
+338
+0.4% +USD 12.2 k 0.63% 59
2020
Q4 		USD 2.84 M Vender
82,714
-219
-0.3% -USD 7.12 k 0.59% 58
2020
Q3 		USD 2.5 M Comprar
82,933
+3,150
+4% +USD 95.7 k 0.4% 75
2020
Q2 		USD 2.31 M Comprar
79,783
+13,814
+21% +USD 394 k 0.4% 71
2020
Q1 		USD 1.7 M Vender
65,969
-352
-0.5% -USD 11.2 k 0.36% 88
2019
Q4 		USD 2.32 M Vender
66,321
-1,095
-2% -USD 36.6 k 0.37% 86
2019
Q3 		USD 2.16 M Vender
67,416
-98
-0.1% -USD 3.08 k 0.38% 87
2019
Q2 		USD 2.11 M Comprar
67,514
+420
+0.6% +USD 12.9 k 0.31% 95
2019
Q1 		USD 2.03 M Vender
67,094
-128
-0.2% -USD 3.77 k 0.38% 91
2018
Q4 		USD 1.83 M Comprar
67,222
+1,333
+2% +USD 39.2 k 0.38% 82
2018
Q3 		USD 2.05 M Comprar
65,889
+4,269
+7% +USD 132 k 0.36% 87
2018
Q2 		USD 1.83 M Comprar
61,620
+2,291
+4% +USD 68.2 k 0.33% 92
2018
Q1 		USD 1.74 M Vender
59,329
-4,288
-7% -USD 132 k 0.33% 97
2017
Q4 		USD 1.95 M Vender
63,617
-1,707
-3% -USD 51.1 k 0.36% 90
2017
Q3 		USD 1.9 M Comprar
+65,324
Nuevas +USD 1.87 M 0.67% 43
2017
Q2 		– Vender
-214,336
Cerradas -USD 6.04 M – 158
2017
Q1 		USD 6.04 M Vender
214,336
-8,192
-4% -USD 230 k 2.26% 5
2016
Q4 		USD 6.09 M Comprar
222,528
+4,296
+2% +USD 113 k 2.42% 4
2016
Q3 		USD 5.62 M Comprar
218,232
+6,868
+3% +USD 177 k 2.41% 3
2016
Q2 		USD 5.31 M Comprar
+211,364
Nuevas +USD 5.24 M 2.23% 3

Otros fondos que tienen SPYV en su cartera

Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de USD 56.3 mil M 17.83% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Allworth Financial
Allworth Financial Folsom, California AUM de USD 23.6 mil M 20.99% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SPYV: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) en 3.1% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 132 k y elevar la posición a 85,606 acciones con un valor de USD 4.37 M. La posición representa 0.26% de la cartera y ocupa el puesto #78.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SPYV en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.09 M en T4 2016. Al cierre de T1 2025, 1,019 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPYV.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 85,606 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF con un valor de USD 4.37 M.
  • Transform Wealth compró 2,553 acciones de State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 132 k.
  • State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF representó 0.26% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 78.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 6.09 M en T4 2016.
  • Al cierre de T1 2025, 1,019 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.