Transform Wealth
icono de SDY

de Transform Wealth State Street SPDR S&P Dividend ETF SDY Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción SDY Actividad de fondos de SDY
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 768 k Vender
5,662
-1,897
-25% -USD 255 k 0.05% 148
2024
Q4 		USD 999 k Vender
7,559
-1,257
-14% -USD 176 k 0.06% 144
2024
Q3 		USD 1.25 M Vender
8,816
-631
-7% -USD 85.3 k 0.08% 114
2024
Q2 		USD 1.2 M Vender
9,447
-140
-1% -USD 18 k 0.09% 116
2024
Q1 		USD 1.26 M Vender
9,587
-667
-7% -USD 83.7 k 0.12% 117
2023
Q4 		USD 1.28 M Vender
10,254
-2,509
-20% -USD 295 k 0.12% 125
2023
Q3 		USD 1.47 M Vender
12,763
-899
-7% -USD 110 k 0.15% 112
2023
Q2 		USD 1.67 M Vender
13,662
-658
-5% -USD 80.4 k 0.15% 117
2023
Q1 		USD 1.77 M Vender
14,320
-281
-2% -USD 35.4 k 0.17% 112
2022
Q4 		USD 1.83 M Vender
14,601
-985
-6% -USD 122 k 0.2% 104
2022
Q3 		USD 1.74 M Vender
15,586
-40
-0.3% -USD 4.93 k 0.23% 77
2022
Q2 		USD 1.86 M Vender
15,626
-1,500
-9% -USD 187 k 0.28% 75
2022
Q1 		USD 2.19 M Vender
17,126
-569
-3% -USD 71.9 k 0.25% 83
2021
Q4 		USD 2.28 M Vender
17,695
-321
-2% -USD 39.9 k 0.24% 83
2021
Q3 		USD 2.12 M Vender
18,016
-415
-2% -USD 50.8 k 0.24% 87
2021
Q2 		USD 2.25 M Vender
18,431
-250
-1% -USD 30.9 k 0.28% 88
2021
Q1 		USD 2.2 M Vender
18,681
-1,746
-9% -USD 196 k 0.44% 72
2020
Q4 		USD 2.16 M Vender
20,427
-1,387
-6% -USD 140 k 0.45% 69
2020
Q3 		USD 2.02 M Vender
21,814
-12,638
-37% -USD 1.19 M 0.33% 79
2020
Q2 		USD 3.14 M Vender
34,452
-1,669
-5% -USD 147 k 0.54% 63
2020
Q1 		USD 2.88 M Vender
36,121
-38,427
-52% -USD 3.79 M 0.62% 61
2019
Q4 		USD 8.02 M Comprar
74,548
+16,017
+27% +USD 1.68 M 1.27% 14
2019
Q3 		USD 6 M Comprar
58,531
+2,967
+5% +USD 299 k 1.07% 21
2019
Q2 		USD 5.6 M Vender
55,564
-3,465
-6% -USD 346 k 0.82% 36
2019
Q1 		USD 5.87 M Comprar
59,029
+15,614
+36% +USD 1.5 M 1.09% 25
2018
Q4 		USD 3.89 M Comprar
+43,415
Nuevas +USD 4.09 M 0.8% 54

Otros fondos que tienen SDY en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York AUM de USD 3455 M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en SDY: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) en 25% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 255 k, y conservó 5,662 acciones valuadas en USD 768 k. La posición representa 0.05% de la cartera y ocupa el puesto #148.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en SDY en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.02 M en T4 2019. Al cierre de T1 2025, 1,177 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SDY.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 5,662 acciones de State Street SPDR S&P Dividend ETF con un valor de USD 768 k.
  • Transform Wealth vendió 1,897 acciones de State Street SPDR S&P Dividend ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 255 k.
  • State Street SPDR S&P Dividend ETF representó 0.05% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 148.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en State Street SPDR S&P Dividend ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 26 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en State Street SPDR S&P Dividend ETF alcanzó su máximo de USD 8.02 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2025, 1,177 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR S&P Dividend ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.