Transform Wealth
SDY-Symbol

Transform Wealths State Street SPDR S&P Dividend ETF SDY Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu SDY Fondsaktivität für SDY
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2025
Q1 		768.221 $ Verkaufen
5.662
-1.897
-25 % -255.143 $ 0,05 % 148
2024
Q4 		998.544 $ Verkaufen
7.559
-1.257
-14 % -175.541 $ 0,06 % 144
2024
Q3 		1,25 Mio. $ Verkaufen
8.816
-631
-7 % -85.337 $ 0,08 % 114
2024
Q2 		1,2 Mio. $ Verkaufen
9.447
-140
-1 % -18.034 $ 0,09 % 116
2024
Q1 		1,26 Mio. $ Verkaufen
9.587
-667
-7 % -83.678 $ 0,12 % 117
2023
Q4 		1,28 Mio. $ Verkaufen
10.254
-2.509
-20 % -294.550 $ 0,12 % 125
2023
Q3 		1,47 Mio. $ Verkaufen
12.763
-899
-7 % -109.729 $ 0,15 % 112
2023
Q2 		1,67 Mio. $ Verkaufen
13.662
-658
-5 % -80.373 $ 0,15 % 117
2023
Q1 		1,77 Mio. $ Verkaufen
14.320
-281
-2 % -35.354 $ 0,17 % 112
2022
Q4 		1,83 Mio. $ Verkaufen
14.601
-985
-6 % -121.661 $ 0,2 % 104
2022
Q3 		1,74 Mio. $ Verkaufen
15.586
-40
-0,3 % -4.927 $ 0,23 % 77
2022
Q2 		1,86 Mio. $ Verkaufen
15.626
-1.500
-9 % -187.031 $ 0,28 % 75
2022
Q1 		2,19 Mio. $ Verkaufen
17.126
-569
-3 % -71.914 $ 0,25 % 83
2021
Q4 		2,28 Mio. $ Verkaufen
17.695
-321
-2 % -39.948 $ 0,24 % 83
2021
Q3 		2,12 Mio. $ Verkaufen
18.016
-415
-2 % -50.824 $ 0,24 % 87
2021
Q2 		2,25 Mio. $ Verkaufen
18.431
-250
-1 % -30.897 $ 0,28 % 88
2021
Q1 		2,2 Mio. $ Verkaufen
18.681
-1.746
-9 % -195.743 $ 0,44 % 72
2020
Q4 		2,16 Mio. $ Verkaufen
20.427
-1.387
-6 % -140.342 $ 0,45 % 69
2020
Q3 		2,02 Mio. $ Verkaufen
21.814
-12.638
-37 % -1,19 Mio. $ 0,33 % 79
2020
Q2 		3,14 Mio. $ Verkaufen
34.452
-1.669
-5 % -146.696 $ 0,54 % 63
2020
Q1 		2,88 Mio. $ Verkaufen
36.121
-38.427
-52 % -3,79 Mio. $ 0,62 % 61
2019
Q4 		8,02 Mio. $ Kaufen
74.548
+16.017
+27 % +1,68 Mio. $ 1,27 % 14
2019
Q3 		6 Mio. $ Kaufen
58.531
+2.967
+5 % +299.143 $ 1,07 % 21
2019
Q2 		5,6 Mio. $ Verkaufen
55.564
-3.465
-6 % -346.450 $ 0,82 % 36
2019
Q1 		5,87 Mio. $ Kaufen
59.029
+15.614
+36 % +1,5 Mio. $ 1,09 % 25
2018
Q4 		3,89 Mio. $ Kaufen
+43.415
Neu +4,09 Mio. $ 0,8 % 54

Weitere Fonds mit SDY im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Joel Isaacson & Co
Joel Isaacson & Co New York 3,45 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SDY-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR S&P Dividend ETF (SDY) im Q1 2025 um 25 %, verkaufte schätzungsweise 255.143 $ und hielt danach 5.662 Aktien im Wert von 768.221 $. Die Position macht 0,05 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #148.

Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in SDY und hielt sie seitdem in 26 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2019 mit 8,02 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 1.177 von Wall St. Rank erfasste Fonds SDY.

  • Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 5.662 Aktien von State Street SPDR S&P Dividend ETF im Wert von 768.221 $.
  • Transform Wealth verkaufte 1.897 Aktien von State Street SPDR S&P Dividend ETF im Q1 2025 im geschätzten Wert von 255.143 $.
  • State Street SPDR S&P Dividend ETF machte in Q1 2025 0,05 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 148.
  • Transform Wealth meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in State Street SPDR S&P Dividend ETF und hielt sie seitdem in 26 Quartalen.
  • Die Position von Transform Wealth in State Street SPDR S&P Dividend ETF erreichte im Q4 2019 mit 8,02 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2025 hielten 1.177 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR S&P Dividend ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .