Transform Wealth
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de Transform Wealth Invesco S&P 500 Equal Weight ETF RSP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción RSP Actividad de fondos de RSP
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 2.42 M Vender
13,983
-5,091
-27% -USD 905 k 0.15% 107
2024
Q4 		USD 3.34 M Comprar
19,074
+4,162
+28% +USD 752 k 0.19% 96
2024
Q3 		USD 2.67 M Vender
14,912
-102,946
-87% -USD 17.6 M 0.18% 89
2024
Q2 		USD 19.4 M Vender
117,858
-9,136
-7% -USD 1.5 M 1.45% 14
2024
Q1 		USD 21.5 M Comprar
126,994
+43,393
+52% +USD 6.97 M 2.04% 11
2023
Q4 		USD 13.2 M Comprar
83,601
+78,587
+1,567% +USD 11.4 M 1.29% 19
2023
Q3 		USD 710 k Vender
5,014
-500
-9% -USD 74.7 k 0.07% 142
2023
Q2 		USD 825 k Comprar
5,514
+1,261
+30% +USD 182 k 0.07% 149
2023
Q1 		USD 615 k Vender
4,253
-91
-2% -USD 13.3 k 0.06% 158
2022
Q4 		USD 614 k Vender
4,344
-103
-2% -USD 14.4 k 0.07% 134
2022
Q3 		USD 566 k Comprar
4,447
+704
+19% +USD 99.3 k 0.07% 112
2022
Q2 		USD 502 k Vender
3,743
-668
-15% -USD 97.7 k 0.07% 125
2022
Q1 		USD 696 k Vender
4,411
-244
-5% -USD 38 k 0.08% 133
2021
Q4 		USD 758 k Vender
4,655
-135
-3% -USD 21.3 k 0.08% 130
2021
Q3 		USD 718 k Vender
4,790
-342
-7% -USD 52.4 k 0.08% 139
2021
Q2 		USD 774 k Mantener
5,132
– – 0.09% 143
2021
Q1 		USD 727 k Vender
5,132
-873
-15% -USD 118 k 0.15% 119
2020
Q4 		USD 766 k Vender
6,005
-1,065
-15% -USD 127 k 0.16% 116
2020
Q3 		USD 764 k Vender
7,070
-2,930
-29% -USD 316 k 0.12% 117
2020
Q2 		USD 1.02 M Vender
10,000
-1,516
-13% -USD 146 k 0.17% 100
2020
Q1 		USD 968 k Comprar
11,516
+5,525
+92% +USD 587 k 0.21% 104
2019
Q4 		USD 693 k Comprar
+5,991
Nuevas +USD 666 k 0.11% 138

Otros fondos que tienen RSP en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Invesco
Invesco Atlanta, Georgia AUM de USD 1.26 B 61.52% Rendimiento estimado a 1 año
Texas Permanent School Fund
Texas Permanent School Fund Austin, Texas AUM de USD 2256 M 7.02% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en RSP: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP) en 27% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 905 k, y conservó 13,983 acciones valuadas en USD 2.42 M. La posición representa 0.15% de la cartera y ocupa el puesto #107.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en RSP en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T1 2024. Al cierre de T1 2025, 1,948 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en RSP.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 13,983 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF con un valor de USD 2.42 M.
  • Transform Wealth vendió 5,091 acciones de Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 905 k.
  • Invesco S&P 500 Equal Weight ETF representó 0.15% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 107.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 22 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Invesco S&P 500 Equal Weight ETF alcanzó su máximo de USD 21.5 M en T1 2024.
  • Al cierre de T1 2025, 1,948 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco S&P 500 Equal Weight ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.