de Transform Wealth Morgan Stanley MS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción MS Actividad de fondos de MS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q4	–	Vender	-1,948	Cerradas	-USD 203 k	–	271
2024 Q3	USD 203 k	Comprar	+1,948	Nuevas	+USD 196 k	0.01%	212
2019 Q3	–	Vender	-38,101	Cerradas	-USD 1.67 M	–	231
2019 Q2	USD 1.67 M	Comprar	38,101 +2,653	+7%	+USD 118 k	0.25%	103
2019 Q1	USD 1.5 M	Vender	35,448 -243	-0.7%	-USD 10.2 k	0.28%	102
2018 Q4	USD 1.42 M	Comprar	35,691 +1,868	+6%	+USD 81.5 k	0.29%	99
2018 Q3	USD 1.58 M	Comprar	33,823 +2,286	+7%	+USD 112 k	0.27%	100
2018 Q2	USD 1.5 M	Comprar	31,537 +2,606	+9%	+USD 136 k	0.27%	107
2018 Q1	USD 1.56 M	Comprar	28,931 +726	+3%	+USD 40.2 k	0.3%	111
2017 Q4	USD 1.48 M	Comprar	28,205 +2,178	+8%	+USD 110 k	0.27%	122
2017 Q3	USD 1.25 M	Comprar	+26,027	Nuevas	+USD 1.21 M	0.44%	88
2017 Q2	–	Vender	-23,430	Cerradas	-USD 1 M	–	116
2017 Q1	USD 1 M	Comprar	+23,430	Nuevas	+USD 1.04 M	0.38%	97

Otros fondos que tienen MS en su cartera

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan AUM de USD 70.7 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.44 B 36.12% Rendimiento estimado a 1 año

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.79 B 37.06% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.84 B 33.86% Rendimiento estimado a 1 año

Capital International Investors Los Angeles, California AUM de USD 483 mil M 27.72% Rendimiento estimado a 1 año

Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.92 B 36.1% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.32 B 44.66% Rendimiento estimado a 1 año

Fisher Asset Management Camas, Washington AUM de USD 348 mil M 26.9% Rendimiento estimado a 1 año

Capital Research Global Investors Los Angeles, California AUM de USD 704 mil M 26.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en MS: resumen de T4 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en Morgan Stanley (MS) en T4 2024, liquidando una posición de 1,948 acciones por un valor estimado de USD 203 k.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en MS en T1 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T2 2019. Al cierre de T4 2024, 2,122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en MS.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en Morgan Stanley al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 1,948 acciones de Morgan Stanley en T4 2024, por un valor estimado de USD 203 k.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Morgan Stanley en T1 2017 y la mantuvo durante 10 trimestres.
La posición de Transform Wealth en Morgan Stanley alcanzó su máximo de USD 1.67 M en T2 2019.
Al cierre de T4 2024, 2,122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Morgan Stanley en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 17 ene 2025.