Transform Wealths Morgan Stanley MS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu MS Fondsaktivität für MS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q4	–	Verkaufen	-1.948	Geschlossen	-203.060 $	–	271
2024 Q3	203.060 $	Kaufen	+1.948	Neu	+196.175 $	0,01 %	212
2019 Q3	–	Verkaufen	-38.101	Geschlossen	-1,67 Mio. $	–	231
2019 Q2	1,67 Mio. $	Kaufen	38.101 +2.653	+7 %	+118.320 $	0,25 %	103
2019 Q1	1,5 Mio. $	Verkaufen	35.448 -243	-0,7 %	-10.226 $	0,28 %	102
2018 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	35.691 +1.868	+6 %	+81.517 $	0,29 %	99
2018 Q3	1,58 Mio. $	Kaufen	33.823 +2.286	+7 %	+111.631 $	0,27 %	100
2018 Q2	1,5 Mio. $	Kaufen	31.537 +2.606	+9 %	+136.171 $	0,27 %	107
2018 Q1	1,56 Mio. $	Kaufen	28.931 +726	+3 %	+40.186 $	0,3 %	111
2017 Q4	1,48 Mio. $	Kaufen	28.205 +2.178	+8 %	+110.144 $	0,27 %	122
2017 Q3	1,25 Mio. $	Kaufen	+26.027	Neu	+1,21 Mio. $	0,44 %	88
2017 Q2	–	Verkaufen	-23.430	Geschlossen	-1 Mio. $	–	116
2017 Q1	1 Mio. $	Kaufen	+23.430	Neu	+1,04 Mio. $	0,38 %	97

Weitere Fonds mit MS im Portfolio

Mitsubishi UFJ Financial Group Tokyo, Japan 70,7 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,44 Bio. $ AUM 36,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,79 Bio. $ AUM 37,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,84 Bio. $ AUM 33,86 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital International Investors Los Angeles, California 483 Mrd. $ AUM 27,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Geode Capital Management Boston, Massachusetts 1,92 Bio. $ AUM 36,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,32 Bio. $ AUM 44,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fisher Asset Management Camas, Washington 348 Mrd. $ AUM 26,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Capital Research Global Investors Los Angeles, California 704 Mrd. $ AUM 26,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MS-Position von Transform Wealth: Q4 2024 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in Morgan Stanley (MS) im Q4 2024 vollständig aufgelöst und dabei 1.948 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 203.060 $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in MS und hielt sie in 10 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2019 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2024 halten 2.122 von Wall St. Rank erfasste Fonds MS.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q4 2024 keine Position in Morgan Stanley mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 1.948 Aktien von Morgan Stanley im Q4 2024 im geschätzten Wert von 203.060 $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2017 eine Position in Morgan Stanley und hielt sie in 10 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in Morgan Stanley erreichte im Q2 2019 mit 1,67 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2024 hielten 2.122 von Wall St. Rank erfasste Fonds Morgan Stanley.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q4 2024 am 17. Jan. 2025 eingereichten 13F-Meldung .