de Transform Wealth LPL Financial LPLA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción LPLA Actividad de fondos de LPLA

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q3	–	Vender	-36,141	Cerradas	-USD 10.1 M	–	229
2024 Q2	USD 10.1 M	Comprar	36,141 +4,337	+14%	+USD 1.18 M	0.76%	35
2024 Q1	USD 8.4 M	Comprar	+31,804	Nuevas	+USD 8.03 M	0.8%	45

Otros fondos que tienen LPLA en su cartera

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año

BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año

Boston Partners Boston, Massachusetts AUM de USD 113 mil M 38.87% Rendimiento estimado a 1 año

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California AUM de USD 32.2 mil M 10.98% Rendimiento estimado a 1 año

Janus Henderson Group London AUM de USD 209 mil M 37.72% Rendimiento estimado a 1 año

Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut AUM de USD 16.4 mil M 99.7% Rendimiento estimado a 1 año

State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año

Samlyn Capital New York AUM de USD 6142 M 42.05% Rendimiento estimado a 1 año

WCM Investment Management Laguna Beach, California AUM de USD 55.2 mil M 57.07% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en LPLA: resumen de T3 2024

Transform Wealth cerró por completo su posición en LPL Financial (LPLA) en T3 2024, liquidando una posición de 36,141 acciones por un valor estimado de USD 10.1 M.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en LPLA en T1 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2024. Al cierre de T3 2024, 645 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en LPLA.

Transform Wealth reportó que ya no tenía una posición en LPL Financial al cierre de T3 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Transform Wealth vendió 36,141 acciones de LPL Financial en T3 2024, por un valor estimado de USD 10.1 M.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en LPL Financial en T1 2024 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Transform Wealth en LPL Financial alcanzó su máximo de USD 10.1 M en T2 2024.
Al cierre de T3 2024, 645 fondos que sigue Wall St. Rank tenían LPL Financial en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T3 2024, presentado el 16 oct 2024.