Transform Wealths LPL Financial LPLA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu LPLA Fondsaktivität für LPLA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2024 Q3	–	Verkaufen	-36.141	Geschlossen	-10,1 Mio. $	–	229
2024 Q2	10,1 Mio. $	Kaufen	36.141 +4.337	+14 %	+1,18 Mio. $	0,76 %	35
2024 Q1	8,4 Mio. $	Kaufen	+31.804	Neu	+8,03 Mio. $	0,8 %	45

Weitere Fonds mit LPLA im Portfolio

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania 6,9 Bio. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BlackRock New York 6,73 Bio. $ AUM 46,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Fidelity Investments Boston, Massachusetts 2,3 Bio. $ AUM 54,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Partners Boston, Massachusetts 113 Mrd. $ AUM 38,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Kayne Anderson Rudnick Investment Management Los Angeles, California 32,2 Mrd. $ AUM 10,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Janus Henderson Group London 209 Mrd. $ AUM 37,72 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Lone Pine Capital Greenwich, Connecticut 16,4 Mrd. $ AUM 99,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

State Street Boston, Massachusetts 3,38 Bio. $ AUM 44,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Samlyn Capital New York 6,14 Mrd. $ AUM 42,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WCM Investment Management Laguna Beach, California 55,2 Mrd. $ AUM 57,07 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPLA-Position von Transform Wealth: Q3 2024 im Rückblick

Transform Wealth hat die Position in LPL Financial (LPLA) im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei 36.141 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 10,1 Mio. $.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in LPLA und hielt sie in 2 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2024 halten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPLA.

Transform Wealth meldete, zum Ende von Q3 2024 keine Position in LPL Financial mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Transform Wealth verkaufte 36.141 Aktien von LPL Financial im Q3 2024 im geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.
Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2024 eine Position in LPL Financial und hielt sie in 2 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in LPL Financial erreichte im Q2 2024 mit 10,1 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2024 hielten 645 von Wall St. Rank erfasste Fonds LPL Financial.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q3 2024 am 16. Okt. 2024 eingereichten 13F-Meldung .