de Transform Wealth JPMorgan Short Duration Core Plus ETF JSCP Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción JSCP Actividad de fondos de JSCP

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q1	USD 7.76 M	Comprar	164,368 +46,427	+39%	+USD 2.18 M	0.47%	61
2024 Q4	USD 5.52 M	Comprar	117,941 +9,574	+9%	+USD 449 k	0.31%	74
2024 Q3	USD 5.15 M	Vender	108,367 -1,004	-0.9%	-USD 47.2 k	0.34%	69
2024 Q2	USD 5.07 M	Comprar	109,371 +1,754	+2%	+USD 81 k	0.38%	69
2024 Q1	USD 5.01 M	Comprar	107,617 +1,781	+2%	+USD 82.6 k	0.48%	69
2023 Q4	USD 4.94 M	Vender	105,836 -298	-0.3%	-USD 13.6 k	0.48%	69
2023 Q3	USD 4.81 M	Comprar	106,134 +1,600	+2%	+USD 73 k	0.51%	67
2023 Q2	USD 4.79 M	Comprar	104,534 +987	+1%	+USD 45.5 k	0.43%	80
2023 Q1	USD 4.79 M	Vender	103,547 -26,291	-20%	-USD 1.21 M	0.45%	76
2022 Q4	USD 5.94 M	Vender	129,838 -4,331	-3%	-USD 197 k	0.67%	51
2022 Q3	USD 6.08 M	Vender	134,169 -57,961	-30%	-USD 2.69 M	0.79%	46
2022 Q2	USD 8.92 M	Comprar	192,130 +15,337	+9%	+USD 721 k	1.33%	22
2022 Q1	USD 8.45 M	Comprar	+176,793	Nuevas	+USD 8.61 M	0.95%	36

Otros fondos que tienen JSCP en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año

EP Wealth Advisors Torrance, California AUM de USD 26.2 mil M

HB Wealth Management Atlanta, Georgia AUM de USD 17.8 mil M 24.16% Rendimiento estimado a 1 año

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año

5SA

5th Street Advisors Southport, Connecticut AUM de USD 263 M 20.47% Rendimiento estimado a 1 año

REMPR

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California AUM de USD 531 M 13.26% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

SCP

Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts AUM de USD 503 M

SkyOak Wealth Southfield, Michigan AUM de USD 612 M 23.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en JSCP: resumen de T1 2025

Transform Wealth aumentó su participación en JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) en 39% durante T1 2025, al comprar aproximadamente USD 2.18 M y elevar la posición a 164,368 acciones con un valor de USD 7.76 M. La posición representa 0.47% de la cartera y ocupa el puesto #61.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JSCP en T1 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.92 M en T2 2022. Al cierre de T1 2025, 79 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en JSCP.

Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 164,368 acciones de JPMorgan Short Duration Core Plus ETF con un valor de USD 7.76 M.
Transform Wealth compró 46,427 acciones de JPMorgan Short Duration Core Plus ETF en T1 2025, por un monto estimado de USD 2.18 M.
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF representó 0.47% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 61.
Transform Wealth reportó por primera vez una posición en JPMorgan Short Duration Core Plus ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
La posición de Transform Wealth en JPMorgan Short Duration Core Plus ETF alcanzó su máximo de USD 8.92 M en T2 2022.
Al cierre de T1 2025, 79 fondos que sigue Wall St. Rank tenían JPMorgan Short Duration Core Plus ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.