Transform Wealths JPMorgan Short Duration Core Plus ETF JSCP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Transform Wealth Aktiendetails zu JSCP Fondsaktivität für JSCP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q1	7,76 Mio. $	Kaufen	164.368 +46.427	+39 %	+2,18 Mio. $	0,47 %	61
2024 Q4	5,52 Mio. $	Kaufen	117.941 +9.574	+9 %	+448.907 $	0,31 %	74
2024 Q3	5,15 Mio. $	Verkaufen	108.367 -1.004	-0,9 %	-47.215 $	0,34 %	69
2024 Q2	5,07 Mio. $	Kaufen	109.371 +1.754	+2 %	+81.029 $	0,38 %	69
2024 Q1	5,01 Mio. $	Kaufen	107.617 +1.781	+2 %	+82.627 $	0,48 %	69
2023 Q4	4,94 Mio. $	Verkaufen	105.836 -298	-0,3 %	-13.596 $	0,48 %	69
2023 Q3	4,81 Mio. $	Kaufen	106.134 +1.600	+2 %	+73.001 $	0,51 %	67
2023 Q2	4,79 Mio. $	Kaufen	104.534 +987	+1 %	+45.484 $	0,43 %	80
2023 Q1	4,79 Mio. $	Verkaufen	103.547 -26.291	-20 %	-1,21 Mio. $	0,45 %	76
2022 Q4	5,94 Mio. $	Verkaufen	129.838 -4.331	-3 %	-196.914 $	0,67 %	51
2022 Q3	6,08 Mio. $	Verkaufen	134.169 -57.961	-30 %	-2,69 Mio. $	0,79 %	46
2022 Q2	8,92 Mio. $	Kaufen	192.130 +15.337	+9 %	+720.968 $	1,33 %	22
2022 Q1	8,45 Mio. $	Kaufen	+176.793	Neu	+8,61 Mio. $	0,95 %	36

Weitere Fonds mit JSCP im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

HB Wealth Management Atlanta, Georgia 17,8 Mrd. $ AUM 24,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska 38,1 Mrd. $ AUM 19,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

5SA

5th Street Advisors Southport, Connecticut 263 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

REMPR

Roof Eidam Maycock Peralta (REMP) San Francisco, California 531 Mio. $ AUM 13,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCP

Shorepoint Capital Partners Norwood, Massachusetts 503 Mio. $ AUM

SkyOak Wealth Southfield, Michigan 612 Mio. $ AUM 23,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JSCP-Position von Transform Wealth: Q1 2025 im Rückblick

Transform Wealth erhöhte seine Beteiligung an JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (JSCP) im Q1 2025 um 39 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 2,18 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 164.368 Aktien im Wert von 7,76 Mio. $. Die Position macht 0,47 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #61.

Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in JSCP und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2022 mit 8,92 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2025 halten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds JSCP.

Zum Stand von Q1 2025 hielt Transform Wealth 164.368 Aktien von JPMorgan Short Duration Core Plus ETF im Wert von 7,76 Mio. $.
Transform Wealth kaufte im Q1 2025 46.427 Aktien von JPMorgan Short Duration Core Plus ETF im geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.
JPMorgan Short Duration Core Plus ETF machte in Q1 2025 0,47 % des Portfolios von Transform Wealth aus und war dessen Position auf Rang 61.
Transform Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in JPMorgan Short Duration Core Plus ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Die Position von Transform Wealth in JPMorgan Short Duration Core Plus ETF erreichte im Q2 2022 mit 8,92 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2025 hielten 79 von Wall St. Rank erfasste Fonds JPMorgan Short Duration Core Plus ETF.

Auf Grundlage der von Transform Wealth für Q1 2025 am 15. Apr. 2025 eingereichten 13F-Meldung .