Transform Wealth
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de Transform Wealth iShares Russell 2000 Value ETF IWN Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IWN Actividad de fondos de IWN
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 511 k Vender
3,386
-1,169
-26% -USD 189 k 0.03% 172
2024
Q4 		USD 748 k Comprar
4,555
+39
+0.9% +USD 6.66 k 0.04% 151
2024
Q3 		USD 753 k Comprar
4,516
+77
+2% +USD 12.5 k 0.05% 125
2024
Q2 		USD 676 k Comprar
4,439
+30
+0.7% +USD 4.59 k 0.05% 130
2024
Q1 		USD 700 k Comprar
4,409
+70
+2% +USD 10.6 k 0.07% 134
2023
Q4 		USD 674 k Comprar
4,339
+5
+0.1% +USD 693 0.07% 150
2023
Q3 		USD 592 k Vender
4,334
-33
-0.8% -USD 4.73 k 0.06% 158
2023
Q2 		USD 615 k Comprar
4,367
+16
+0.4% +USD 2.16 k 0.06% 164
2023
Q1 		USD 596 k Comprar
4,351
+38
+0.9% +USD 5.51 k 0.06% 161
2022
Q4 		USD 598 k Vender
4,313
-1,629
-27% -USD 230 k 0.07% 135
2022
Q3 		USD 766 k Vender
5,942
-27
-0.5% -USD 3.9 k 0.1% 103
2022
Q2 		USD 813 k Vender
5,969
-73
-1% -USD 10.9 k 0.12% 101
2022
Q1 		USD 976 k Comprar
6,042
+45
+0.8% +USD 7.17 k 0.11% 114
2021
Q4 		USD 996 k Comprar
5,997
+403
+7% +USD 67.2 k 0.1% 112
2021
Q3 		USD 896 k Vender
5,594
-432
-7% -USD 69.4 k 0.1% 116
2021
Q2 		USD 999 k Comprar
6,026
+628
+12% +USD 104 k 0.12% 120
2021
Q1 		USD 861 k Vender
5,398
-511
-9% -USD 77.2 k 0.17% 106
2020
Q4 		USD 778 k Vender
5,909
-1,195
-17% -USD 141 k 0.16% 115
2020
Q3 		USD 706 k Vender
7,104
-155
-2% -USD 15.7 k 0.11% 122
2020
Q2 		USD 707 k Vender
7,259
-4,040
-36% -USD 368 k 0.12% 121
2020
Q1 		USD 927 k Comprar
11,299
+1,809
+19% +USD 203 k 0.2% 108
2019
Q4 		USD 1.22 M Comprar
9,490
+1,821
+24% +USD 225 k 0.19% 108
2019
Q3 		USD 916 k Vender
7,669
-1,729
-18% -USD 204 k 0.16% 119
2019
Q2 		USD 1.13 M Comprar
9,398
+3,526
+60% +USD 426 k 0.17% 126
2019
Q1 		USD 704 k Vender
5,872
-3
-0.1% -USD 358 0.13% 122
2018
Q4 		USD 632 k Comprar
5,875
+471
+9% +USD 56.7 k 0.13% 125
2018
Q3 		USD 719 k Comprar
5,404
+318
+6% +USD 42.8 k 0.12% 133
2018
Q2 		USD 671 k Comprar
5,086
+383
+8% +USD 49.4 k 0.12% 145
2018
Q1 		USD 573 k Comprar
4,703
+18
+0.4% +USD 2.25 k 0.11% 167
2017
Q4 		USD 589 k Vender
4,685
-55
-1% -USD 6.88 k 0.11% 178
2017
Q3 		USD 588 k Comprar
+4,740
Nuevas +USD 559 k 0.21% 138
2017
Q2 		– Vender
-4,156
Cerradas -USD 491 k – 91
2017
Q1 		USD 491 k Comprar
4,156
+11
+0.3% +USD 1.3 k 0.18% 150
2016
Q4 		USD 493 k Comprar
4,145
+187
+5% +USD 20.7 k 0.2% 149
2016
Q3 		USD 415 k Vender
3,958
-248
-6% -USD 25.4 k 0.18% 151
2016
Q2 		USD 409 k Comprar
+4,206
Nuevas +USD 401 k 0.17% 157

Otros fondos que tienen IWN en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
TIAA Trust, National Association
TIAA Trust, National Association Charlotte, North Carolina AUM de USD 1691 M 19.12% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Vaughan Nelson Investment Management
Vaughan Nelson Investment Management Houston, Texas AUM de USD 11.3 mil M 53% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana AUM de USD 18.1 mil M 24.63% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IWN: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares Russell 2000 Value ETF (IWN) en 26% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 189 k, y conservó 3,386 acciones valuadas en USD 511 k. La posición representa 0.03% de la cartera y ocupa el puesto #172.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IWN en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.22 M en T4 2019. Al cierre de T1 2025, 986 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWN.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 3,386 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF con un valor de USD 511 k.
  • Transform Wealth vendió 1,169 acciones de iShares Russell 2000 Value ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 189 k.
  • iShares Russell 2000 Value ETF representó 0.03% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 172.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 Value ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Russell 2000 Value ETF alcanzó su máximo de USD 1.22 M en T4 2019.
  • Al cierre de T1 2025, 986 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.