Transform Wealth
icono de ITOT

de Transform Wealth iShares Core S&P Total US Stock Market ETF ITOT Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción ITOT Actividad de fondos de ITOT
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 721 k Vender
5,908
-369
-6% -USD 47.6 k 0.04% 151
2024
Q4 		USD 807 k Comprar
6,277
+20
+0.3% +USD 2.59 k 0.04% 149
2024
Q3 		USD 786 k Mantener
6,257
– – 0.05% 124
2024
Q2 		USD 743 k Vender
6,257
-2,250
-26% -USD 258 k 0.06% 128
2024
Q1 		USD 981 k Mantener
8,507
– – 0.09% 122
2023
Q4 		USD 895 k Vender
8,507
-20
-0.2% -USD 1.96 k 0.09% 135
2023
Q3 		USD 807 k Vender
8,527
-283
-3% -USD 27.8 k 0.09% 135
2023
Q2 		USD 862 k Vender
8,810
-217
-2% -USD 20.1 k 0.08% 145
2023
Q1 		USD 817 k Vender
9,027
-39
-0.4% -USD 3.46 k 0.08% 138
2022
Q4 		USD 769 k Vender
9,066
-1,360
-13% -USD 116 k 0.09% 129
2022
Q3 		USD 829 k Vender
10,426
-593
-5% -USD 52.4 k 0.11% 100
2022
Q2 		USD 923 k Comprar
11,019
+233
+2% +USD 21.2 k 0.14% 96
2022
Q1 		USD 1.09 M Vender
10,786
-1,247
-10% -USD 124 k 0.12% 109
2021
Q4 		USD 1.29 M Vender
12,033
-641
-5% -USD 67 k 0.13% 101
2021
Q3 		USD 1.25 M Vender
12,674
-790
-6% -USD 79.9 k 0.14% 103
2021
Q2 		USD 1.33 M Comprar
13,464
+10
+0.1% +USD 962 0.16% 109
2021
Q1 		USD 1.23 M Vender
13,454
-1,982
-13% -USD 178 k 0.25% 89
2020
Q4 		USD 1.33 M Vender
15,436
-2,918
-16% -USD 236 k 0.28% 87
2020
Q3 		USD 1.39 M Vender
18,354
-913
-5% -USD 68.1 k 0.22% 89
2020
Q2 		USD 1.34 M Vender
19,267
-20,629
-52% -USD 1.35 M 0.23% 88
2020
Q1 		USD 2.28 M Comprar
39,896
+9,613
+32% +USD 660 k 0.49% 72
2019
Q4 		USD 2.2 M Comprar
30,283
+315
+1% +USD 21.9 k 0.35% 88
2019
Q3 		USD 2.01 M Comprar
29,968
+136
+0.5% +USD 9.11 k 0.36% 91
2019
Q2 		USD 1.99 M Comprar
29,832
+224
+0.8% +USD 14.7 k 0.29% 99
2019
Q1 		USD 1.91 M Comprar
29,608
+361
+1% +USD 22.4 k 0.35% 94
2018
Q4 		USD 1.66 M Comprar
29,247
+9,562
+49% +USD 587 k 0.34% 90
2018
Q3 		USD 1.31 M Comprar
19,685
+639
+3% +USD 41.9 k 0.23% 110
2018
Q2 		USD 1.19 M Vender
19,046
-1,519
-7% -USD 94.4 k 0.22% 120
2018
Q1 		USD 1.24 M Vender
20,565
-907
-4% -USD 56.6 k 0.24% 127
2017
Q4 		USD 1.31 M Vender
21,472
-8,232
-28% -USD 491 k 0.24% 130
2017
Q3 		USD 1.71 M Comprar
+29,704
Nuevas +USD 1.68 M 0.6% 46
2017
Q2 		– Vender
-24,935
Cerradas -USD 1.35 M – 85
2017
Q1 		USD 1.35 M Comprar
24,935
+2,357
+10% +USD 126 k 0.5% 59
2016
Q4 		USD 1.16 M Comprar
22,578
+2,364
+12% +USD 118 k 0.46% 67
2016
Q3 		USD 1 M Comprar
20,214
+1,644
+9% +USD 81.1 k 0.43% 80
2016
Q2 		USD 884 k Comprar
+18,570
Nuevas +USD 876 k 0.37% 96

Otros fondos que tienen ITOT en su cartera

Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año
Wealthfront Advisers
Wealthfront Advisers Palo Alto, California AUM de USD 52 mil M 24.53% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
AllianceBernstein
AllianceBernstein Nashville, Tennessee AUM de USD 302 mil M 26.44% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año
Focus Partners Advisor Solutions
Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri AUM de USD 11.8 mil M 25.68% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en ITOT: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF (ITOT) en 5.9% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 47.6 k, y conservó 5,908 acciones valuadas en USD 721 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #151.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en ITOT en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 2.28 M en T1 2020. Al cierre de T1 2025, 1,434 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ITOT.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 5,908 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF con un valor de USD 721 k.
  • Transform Wealth vendió 369 acciones de iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 47.6 k.
  • iShares Core S&P Total US Stock Market ETF representó 0.04% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 151.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Core S&P Total US Stock Market ETF alcanzó su máximo de USD 2.28 M en T1 2020.
  • Al cierre de T1 2025, 1,434 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Total US Stock Market ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.