Transform Wealth
icono de DUK

de Transform Wealth Duke Energy DUK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción DUK Actividad de fondos de DUK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 662 k Vender
5,426
-342
-6% -USD 39 k 0.04% 154
2024
Q4 		USD 621 k Comprar
5,768
+1,904
+49% +USD 216 k 0.03% 159
2024
Q3 		USD 446 k Comprar
3,864
+3
+0.1% +USD 334 0.03% 159
2024
Q2 		USD 387 k Vender
3,861
-228
-6% -USD 22.8 k 0.03% 158
2024
Q1 		USD 395 k Comprar
4,089
+69
+2% +USD 6.55 k 0.04% 164
2023
Q4 		USD 390 k Vender
4,020
-432
-10% -USD 39.3 k 0.04% 189
2023
Q3 		USD 393 k Vender
4,452
-2,543
-36% -USD 233 k 0.04% 185
2023
Q2 		USD 628 k Comprar
6,995
+14
+0.2% +USD 1.32 k 0.06% 162
2023
Q1 		USD 673 k Comprar
6,981
+927
+15% +USD 91.6 k 0.06% 153
2022
Q4 		USD 624 k Comprar
6,054
+1,120
+23% +USD 108 k 0.07% 133
2022
Q3 		USD 459 k Vender
4,934
-377
-7% -USD 40.5 k 0.06% 127
2022
Q2 		USD 569 k Vender
5,311
-94
-2% -USD 10.3 k 0.08% 119
2022
Q1 		USD 604 k Vender
5,405
-210
-4% -USD 21.8 k 0.07% 146
2021
Q4 		USD 589 k Vender
5,615
-630
-10% -USD 63.9 k 0.06% 148
2021
Q3 		USD 609 k Vender
6,245
-861
-12% -USD 89.1 k 0.07% 151
2021
Q2 		USD 702 k Comprar
7,106
+17
+0.2% +USD 1.71 k 0.09% 148
2021
Q1 		USD 684 k Comprar
7,089
+26
+0.4% +USD 2.37 k 0.14% 125
2020
Q4 		USD 647 k Comprar
7,063
+813
+13% +USD 75.2 k 0.14% 129
2020
Q3 		USD 553 k Vender
6,250
-200
-3% -USD 16.5 k 0.09% 141
2020
Q2 		USD 515 k Vender
6,450
-900
-12% -USD 76 k 0.09% 147
2020
Q1 		USD 594 k Comprar
7,350
+150
+2% +USD 13.8 k 0.13% 132
2019
Q4 		USD 657 k Vender
7,200
-1,000
-12% -USD 91.7 k 0.1% 141
2019
Q3 		USD 786 k Comprar
8,200
+300
+4% +USD 27.3 k 0.14% 125
2019
Q2 		USD 697 k Vender
7,900
-17,850
-69% -USD 1.58 M 0.1% 158
2019
Q1 		USD 2.32 M Vender
25,750
-4,100
-14% -USD 362 k 0.43% 83
2018
Q4 		USD 2.58 M Comprar
29,850
+600
+2% +USD 51.1 k 0.53% 67
2018
Q3 		USD 2.34 M Vender
29,250
-1,460
-5% -USD 118 k 0.41% 78
2018
Q2 		USD 2.43 M Vender
30,710
-6,285
-17% -USD 483 k 0.44% 78
2018
Q1 		USD 2.87 M Vender
36,995
-14,830
-29% -USD 1.15 M 0.54% 66
2017
Q4 		USD 4.36 M Comprar
+51,825
Nuevas +USD 4.53 M 0.8% 35

Otros fondos que tienen DUK en su cartera

Vanguard Group
Vanguard Group Malvern, Pennsylvania AUM de USD 6.9 B 27.45% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Massachusetts Financial Services
Massachusetts Financial Services Boston, Massachusetts AUM de USD 315 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Wellington Management Group
Wellington Management Group Boston, Massachusetts AUM de USD 580 mil M 38.23% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
GQG Partners
GQG Partners Ft. Lauderdale, Florida AUM de USD 53.8 mil M 19.23% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en DUK: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en Duke Energy (DUK) en 5.9% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 39 k, y conservó 5,426 acciones valuadas en USD 662 k. La posición representa 0.04% de la cartera y ocupa el puesto #154.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en DUK en T4 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 4.36 M en T4 2017. Al cierre de T1 2025, 2,268 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DUK.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 5,426 acciones de Duke Energy con un valor de USD 662 k.
  • Transform Wealth vendió 342 acciones de Duke Energy en T1 2025, por un valor estimado de USD 39 k.
  • Duke Energy representó 0.04% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 154.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en Duke Energy en T4 2017 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en Duke Energy alcanzó su máximo de USD 4.36 M en T4 2017.
  • Al cierre de T1 2025, 2,268 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Duke Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.