Tradition Wealth Management
icono de UTG

de Tradition Wealth Management Reaves Utility Income Fund UTG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Tradition Wealth Management Detalles de la acción UTG Actividad de fondos de UTG
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.86 M Comprar
94,789
+12,448
+15% +USD 520 k 0.24% 91
2026
Q1 		USD 3.23 M Vender
82,341
-4
-0% -USD 156 0.23% 92
2025
Q4 		USD 3.01 M Comprar
82,345
+970
+1% +USD 36.9 k 0.22% 98
2025
Q3 		USD 3.22 M Vender
81,375
-16,886
-17% -USD 637 k 0.24% 89
2025
Q2 		USD 3.56 M Comprar
98,261
+1,361
+1% +USD 45.5 k 0.28% 79
2025
Q1 		USD 3.15 M Comprar
96,900
+2,197
+2% +USD 72.2 k 0.28% 80
2024
Q4 		USD 3 M Comprar
94,703
+715
+0.8% +USD 23.5 k 0.26% 82
2024
Q3 		USD 3.08 M Comprar
93,988
+2,784
+3% +USD 82 k 0.27% 76
2024
Q2 		USD 2.49 M Comprar
91,204
+18,207
+25% +USD 496 k 0.24% 87
2024
Q1 		USD 1.97 M Comprar
72,997
+4,578
+7% +USD 121 k 0.2% 98
2023
Q4 		USD 1.83 M Vender
68,419
-5,707
-8% -USD 146 k 0.19% 98
2023
Q3 		USD 1.83 M Comprar
74,126
+4,301
+6% +USD 116 k 0.22% 86
2023
Q2 		USD 1.92 M Comprar
69,825
+5,118
+8% +USD 143 k 0.22% 86
2023
Q1 		USD 1.84 M Vender
64,707
-13
-0% -USD 373 0.23% 83
2022
Q4 		USD 1.83 M Vender
64,720
-10,727
-14% -USD 302 k 0.26% 75
2022
Q3 		USD 2.06 M Vender
75,447
-1,961
-3% -USD 62 k 0.31% 73
2022
Q2 		USD 2.4 M Vender
77,408
-1,361
-2% -USD 44.9 k 0.35% 70
2022
Q1 		USD 2.72 M Comprar
78,769
+892
+1% +USD 29.6 k 0.35% 69
2021
Q4 		USD 2.74 M Comprar
77,877
+35,210
+83% +USD 1.19 M 0.34% 72
2021
Q3 		USD 1.4 M Comprar
42,667
+7,269
+21% +USD 256 k 0.2% 107
2021
Q2 		USD 1.22 M Comprar
35,398
+5,739
+19% +USD 199 k 0.18% 114
2021
Q1 		USD 994 k Comprar
29,659
+11,902
+67% +USD 386 k 0.17% 104
2020
Q4 		USD 582 k Comprar
+17,757
Nuevas +USD 582 k 0.11% 135

Otros fondos que tienen UTG en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de USD 79.5 mil M 27.1% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
J.W. Cole Advisors
J.W. Cole Advisors Tampa, Florida AUM de USD 5826 M 32.38% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Tradition Wealth Management en UTG: resumen de T2 2026

Tradition Wealth Management aumentó su participación en Reaves Utility Income Fund (UTG) en 15% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 520 k y elevar la posición a 94,789 acciones con un valor de USD 3.86 M. La posición representa 0.24% de la cartera y ocupa el puesto #91.

Tradition Wealth Management reportó por primera vez una posición en UTG en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 266 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en UTG.

  • Al cierre de T2 2026, Tradition Wealth Management tenía 94,789 acciones de Reaves Utility Income Fund con un valor de USD 3.86 M.
  • Tradition Wealth Management compró 12,448 acciones de Reaves Utility Income Fund en T2 2026, por un monto estimado de USD 520 k.
  • Reaves Utility Income Fund representó 0.24% de la cartera de Tradition Wealth Management en T2 2026 y fue su posición número 91.
  • Tradition Wealth Management reportó por primera vez una posición en Reaves Utility Income Fund en T4 2020 y la ha mantenido durante 23 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 266 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Reaves Utility Income Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Tradition Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 11 ago 2026.