Towerpoint Wealth
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de Towerpoint Wealth State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF TOTL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción TOTL Actividad de fondos de TOTL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2024
Q4 		– Vender
-6,685
Cerradas -USD 277 k – 89
2024
Q3 		USD 277 k Comprar
6,685
+33
+0.5% +USD 1.35 k 0.13% 71
2024
Q2 		USD 264 k Vender
6,652
-1,454
-18% -USD 57.3 k 0.13% 67
2024
Q1 		USD 325 k Comprar
8,106
+26
+0.3% +USD 1.04 k 0.16% 61
2023
Q4 		USD 325 k Vender
8,080
-628
-7% -USD 24.3 k 0.18% 59
2023
Q3 		USD 337 k Vender
8,708
-2,544
-23% -USD 101 k 0.2% 59
2023
Q2 		USD 456 k Comprar
11,252
+1
+0% +USD 41 0.26% 54
2023
Q1 		USD 462 k Vender
11,251
-34
-0.3% -USD 1.39 k 0.26% 55
2022
Q4 		USD 452 k Vender
11,285
-545
-5% -USD 21.8 k 0.26% 55
2022
Q3 		USD 475 k Comprar
11,830
+45
+0.4% +USD 1.89 k 0.29% 53
2022
Q2 		USD 497 k Vender
11,785
-5,425
-32% -USD 234 k 0.3% 53
2022
Q1 		USD 770 k Vender
17,210
-1,600
-9% -USD 73.6 k 0.38% 42
2021
Q4 		USD 890 k Vender
18,810
-2,163
-10% -USD 103 k 0.42% 38
2021
Q3 		USD 1.01 M Comprar
20,973
+2,845
+16% +USD 138 k 0.5% 33
2021
Q2 		USD 878 k Vender
18,128
-1,010
-5% -USD 48.8 k 0.44% 35
2021
Q1 		USD 923 k Vender
19,138
-8,020
-30% -USD 392 k 0.44% 33
2020
Q4 		USD 1.34 M Vender
27,158
-8,410
-24% -USD 415 k 0.67% 27
2020
Q3 		USD 1.75 M Vender
35,568
-14,842
-29% -USD 736 k 0.97% 24
2020
Q2 		USD 2.5 M Vender
50,410
-11,305
-18% -USD 554 k 1.56% 21
2020
Q1 		USD 2.96 M Vender
61,715
-23,850
-28% -USD 1.17 M 2.34% 16
2019
Q4 		USD 4.19 M Vender
85,565
-33,477
-28% -USD 1.64 M 2.77% 15
2019
Q3 		USD 5.86 M Vender
119,042
-22,856
-16% -USD 1.12 M 3.98% 12
2019
Q2 		USD 6.93 M Vender
141,898
-155,599
-52% -USD 7.54 M 4.86% 8
2019
Q1 		USD 14.4 M Vender
297,497
-19,570
-6% -USD 935 k 10.04% 2
2018
Q4 		USD 15 M Comprar
317,067
+13,385
+4% +USD 629 k 12.04% 2
2018
Q3 		USD 14.3 M Comprar
303,682
+40,869
+16% +USD 1.94 M 11.92% 1
2018
Q2 		USD 12.5 M Comprar
262,813
+47,490
+22% +USD 2.26 M 11.75% 1
2018
Q1 		USD 10.3 M Comprar
215,323
+56,277
+35% +USD 2.7 M 11.45% 1
2017
Q4 		USD 7.74 M Comprar
+159,046
Nuevas +USD 7.78 M 10.23% 2

Otros fondos que tienen TOTL en su cartera

Signature Estate & Investment Advisors
Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de USD 5671 M 20.02% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Tectonic Advisors
Tectonic Advisors Frisco, Texas AUM de USD 2159 M 10.32% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Carson Wealth (CWM LLC)
Carson Wealth (CWM LLC) Omaha, Nebraska AUM de USD 38.1 mil M 19.66% Rendimiento estimado a 1 año
Osaic Holdings
Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en TOTL: resumen de T4 2024

Towerpoint Wealth cerró por completo su posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF (TOTL) en T4 2024, liquidando una posición de 6,685 acciones por un valor estimado de USD 277 k.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en TOTL en T4 2017 y la mantuvo durante 28 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 15 M en T4 2018. Al cierre de T4 2024, 362 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en TOTL.

  • Towerpoint Wealth reportó que ya no tenía una posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF al cierre de T4 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
  • Towerpoint Wealth vendió 6,685 acciones de State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T4 2024, por un valor estimado de USD 277 k.
  • Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en T4 2017 y la mantuvo durante 28 trimestres.
  • La posición de Towerpoint Wealth en State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF alcanzó su máximo de USD 15 M en T4 2018.
  • Al cierre de T4 2024, 362 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T4 2024, presentado el 15 ene 2025.