de Towerpoint Wealth iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Towerpoint Wealth Detalles de la acción IWR Actividad de fondos de IWR

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 373 k	Comprar	3,492 +298	+9%	+USD 33 k	0.13%	83
2026 Q2	USD 352 k	Vender	3,194 -280	-8%	-USD 29.4 k	0.12%	82
2026 Q1	USD 338 k	Comprar	3,474 +94	+3%	+USD 9.39 k	0.14%	71
2025 Q4	USD 325 k	Vender	3,380 -308	-8%	-USD 29.6 k	0.13%	69
2025 Q3	USD 356 k	Comprar	3,688 +308	+9%	+USD 29.2 k	0.15%	67
2025 Q2	USD 311 k	Comprar	+3,380	Nuevas	+USD 292 k	0.14%	73
2022 Q4	–	Vender	-4,685	Cerradas	-USD 291 k	–	89
2022 Q3	USD 291 k	Vender	4,685 -915	-16%	-USD 62.9 k	0.18%	65
2022 Q2	USD 362 k	Vender	5,600 -5,835	-51%	-USD 415 k	0.22%	64
2022 Q1	USD 892 k	Comprar	+11,435	Nuevas	+USD 880 k	0.44%	40

Otros fondos que tienen IWR en su cartera

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California AUM de USD 4142 M 13.63% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky AUM de USD 215 M 15.51% Rendimiento estimado a 1 año

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.15% Rendimiento estimado a 1 año

Coastline Trust Providence, Rhode Island AUM de USD 1072 M 21.73% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3303 M 21.52% Rendimiento estimado a 1 año

Tompkins Financial Ithaca, New York AUM de USD 1419 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año

PFW Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 337 M 11.56% Rendimiento estimado a 1 año

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Towerpoint Wealth en IWR: resumen de T3 2026

Towerpoint Wealth aumentó su participación en iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) en 9.3% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 33 k y elevar la posición a 3,492 acciones con un valor de USD 373 k. La posición representa 0.13% de la cartera y ocupa el puesto #83.

Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en IWR en T1 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 892 k en T1 2022. Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWR.

Al cierre de T3 2026, Towerpoint Wealth tenía 3,492 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF con un valor de USD 373 k.
Towerpoint Wealth compró 298 acciones de iShares Russell Mid-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 33 k.
iShares Russell Mid-Cap ETF representó 0.13% de la cartera de Towerpoint Wealth en T3 2026 y fue su posición número 83.
Towerpoint Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell Mid-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 9 trimestres desde entonces.
La posición de Towerpoint Wealth en iShares Russell Mid-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 892 k en T1 2022.
Al cierre de T3 2026, 302 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell Mid-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Towerpoint Wealth correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.