Towerpoint Wealths iShares Russell Mid-Cap ETF IWR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Towerpoint Wealth Aktiendetails zu IWR Fondsaktivität für IWR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	372.631 $	Kaufen	3.492 +298	+9 %	+32.970 $	0,13 %	83
2026 Q2	352.362 $	Verkaufen	3.194 -280	-8 %	-29.449 $	0,12 %	82
2026 Q1	337.777 $	Kaufen	3.474 +94	+3 %	+9.390 $	0,14 %	71
2025 Q4	325.393 $	Verkaufen	3.380 -308	-8 %	-29.613 $	0,13 %	69
2025 Q3	356.076 $	Kaufen	3.688 +308	+9 %	+29.195 $	0,15 %	67
2025 Q2	310.859 $	Kaufen	+3.380	Neu	+291.978 $	0,14 %	73
2022 Q4	–	Verkaufen	-4.685	Geschlossen	-291.000 $	–	89
2022 Q3	291.000 $	Verkaufen	4.685 -915	-16 %	-62.938 $	0,18 %	65
2022 Q2	362.000 $	Verkaufen	5.600 -5.835	-51 %	-415.366 $	0,22 %	64
2022 Q1	892.000 $	Kaufen	+11.435	Neu	+880.182 $	0,44 %	40

Weitere Fonds mit IWR im Portfolio

Robertson Stephens Wealth Management San Francisco, California 4,14 Mrd. $ AUM 13,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SIA

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Coastline Trust Providence, Rhode Island 1,07 Mrd. $ AUM 21,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Financial Network Minneapolis, Minnesota 3,3 Mrd. $ AUM 21,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Tompkins Financial Ithaca, New York 1,42 Mrd. $ AUM 19,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PFW Advisors Atlanta, Georgia 337 Mio. $ AUM 11,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IWR-Position von Towerpoint Wealth: Q3 2026 im Rückblick

Towerpoint Wealth erhöhte seine Beteiligung an iShares Russell Mid-Cap ETF (IWR) im Q3 2026 um 9,3 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 32.970 $ und erhöhte die Position damit auf 3.492 Aktien im Wert von 372.631 $. Die Position macht 0,13 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #83.

Towerpoint Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in IWR und hielt sie seitdem in 9 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 892.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds IWR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Towerpoint Wealth 3.492 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im Wert von 372.631 $.
Towerpoint Wealth kaufte im Q3 2026 298 Aktien von iShares Russell Mid-Cap ETF im geschätzten Wert von 32.970 $.
iShares Russell Mid-Cap ETF machte in Q3 2026 0,13 % des Portfolios von Towerpoint Wealth aus und war dessen Position auf Rang 83.
Towerpoint Wealth meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in iShares Russell Mid-Cap ETF und hielt sie seitdem in 9 Quartalen.
Die Position von Towerpoint Wealth in iShares Russell Mid-Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 892.000 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 302 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Russell Mid-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Towerpoint Wealth für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .