de Total Wealth Planning State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción SPSB Actividad de fondos de SPSB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-69,515	Cerradas	-USD 2.11 M	–	93
2025 Q3	USD 2.11 M	Comprar	69,515 +686	+1%	+USD 20.7 k	0.24%	47
2025 Q2	USD 2.08 M	Vender	68,829 -7,514	-10%	-USD 225 k	0.26%	47
2025 Q1	USD 2.3 M	Vender	76,343 -1,201	-2%	-USD 36 k	0.35%	37
2024 Q4	USD 2.32 M	Comprar	77,544 +125	+0.2%	+USD 3.75 k	0.36%	37
2024 Q3	USD 2.34 M	Vender	77,419 -10,406	-12%	-USD 312 k	0.37%	37
2024 Q2	USD 2.62 M	Vender	87,825 -21,526	-20%	-USD 638 k	0.43%	37
2024 Q1	USD 3.26 M	Vender	109,351 -8,954	-8%	-USD 266 k	0.56%	36
2023 Q4	USD 3.52 M	Vender	118,305 -8,352	-7%	-USD 246 k	0.64%	36
2023 Q3	USD 3.71 M	Vender	126,657 -169	-0.1%	-USD 4.96 k	0.76%	29
2023 Q2	USD 3.73 M	Vender	126,826 -1,589	-1%	-USD 46.9 k	0.78%	30
2023 Q1	USD 3.8 M	Vender	128,415 -159	-0.1%	-USD 4.69 k	0.84%	30
2022 Q4	USD 3.78 M	Comprar	128,574 +113,321	+743%	+USD 3.32 M	0.94%	27
2022 Q3	USD 446 k	Comprar	+15,253	Nuevas	+USD 453 k	0.13%	60

Otros fondos que tienen SPSB en su cartera

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Valmark Advisers Akron, Ohio AUM de USD 9423 M 17.63% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 72.7 mil M 26.4% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de USD 4077 M 20.62% Rendimiento estimado a 1 año

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 672 mil M 33.48% Rendimiento estimado a 1 año

Allstate Corporation Northbrook, Illinois AUM de USD 10 mil M 30.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en SPSB: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) en T4 2025, liquidando una posición de 69,515 acciones por un valor estimado de USD 2.11 M.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en SPSB en T3 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 3.8 M en T1 2023. Al cierre de T4 2025, 567 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SPSB.

Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Total Wealth Planning vendió 69,515 acciones de State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T4 2025, por un valor estimado de USD 2.11 M.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en T3 2022 y la mantuvo durante 13 trimestres.
La posición de Total Wealth Planning en State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF alcanzó su máximo de USD 3.8 M en T1 2023.
Al cierre de T4 2025, 567 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.