Total Wealth Plannings State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF SPSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Total Wealth Planning Aktiendetails zu SPSB Fondsaktivität für SPSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2025 Q4	–	Verkaufen	-69.515	Geschlossen	-2,11 Mio. $	–	93
2025 Q3	2,11 Mio. $	Kaufen	69.515 +686	+1 %	+20.694 $	0,24 %	47
2025 Q2	2,08 Mio. $	Verkaufen	68.829 -7.514	-10 %	-225.424 $	0,26 %	47
2025 Q1	2,3 Mio. $	Verkaufen	76.343 -1.201	-2 %	-35.979 $	0,35 %	37
2024 Q4	2,32 Mio. $	Kaufen	77.544 +125	+0,2 %	+3.746 $	0,36 %	37
2024 Q3	2,34 Mio. $	Verkaufen	77.419 -10.406	-12 %	-312.211 $	0,37 %	37
2024 Q2	2,62 Mio. $	Verkaufen	87.825 -21.526	-20 %	-637.740 $	0,43 %	37
2024 Q1	3,26 Mio. $	Verkaufen	109.351 -8.954	-8 %	-266.412 $	0,56 %	36
2023 Q4	3,52 Mio. $	Verkaufen	118.305 -8.352	-7 %	-245.795 $	0,64 %	36
2023 Q3	3,71 Mio. $	Verkaufen	126.657 -169	-0,1 %	-4.963 $	0,76 %	29
2023 Q2	3,73 Mio. $	Verkaufen	126.826 -1.589	-1 %	-46.914 $	0,78 %	30
2023 Q1	3,8 Mio. $	Verkaufen	128.415 -159	-0,1 %	-4.690 $	0,84 %	30
2022 Q4	3,78 Mio. $	Kaufen	128.574 +113.321	+743 %	+3,32 Mio. $	0,94 %	27
2022 Q3	446.000 $	Kaufen	+15.253	Neu	+452.794 $	0,13 %	60

Weitere Fonds mit SPSB im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Valmark Advisers Akron, Ohio 9,42 Mrd. $ AUM 17,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baird Financial Group Milwaukee, Wisconsin 72,7 Mrd. $ AUM 26,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Allstate Corporation Northbrook, Illinois 10 Mrd. $ AUM 30,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SPSB-Position von Total Wealth Planning: Q4 2025 im Rückblick

Total Wealth Planning hat die Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF (SPSB) im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei 69.515 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,11 Mio. $.

Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in SPSB und hielt sie in 13 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2023 mit 3,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2025 halten 567 von Wall St. Rank erfasste Fonds SPSB.

Total Wealth Planning meldete, zum Ende von Q4 2025 keine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
Total Wealth Planning verkaufte 69.515 Aktien von State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF im Q4 2025 im geschätzten Wert von 2,11 Mio. $.
Total Wealth Planning meldete erstmals im Q3 2022 eine Position in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF und hielt sie in 13 Quartalen.
Die Position von Total Wealth Planning in State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF erreichte im Q1 2023 mit 3,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2025 hielten 567 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF.

Auf Grundlage der von Total Wealth Planning für Q4 2025 am 13. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .