de Total Wealth Planning Invesco WilderHill Clean Energy ETF PBW Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción PBW Actividad de fondos de PBW

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q2	–	Vender	-21,084	Cerradas	-USD 486 k	–	92
2024 Q1	USD 486 k	Vender	21,084 -3,611	-15%	-USD 86.8 k	0.08%	67
2023 Q4	USD 734 k	Comprar	+24,695	Nuevas	+USD 682 k	0.13%	55
2023 Q2	–	Vender	-5,322	Cerradas	-USD 215 k	–	83
2023 Q1	USD 215 k	Vender	5,322 -35,089	-87%	-USD 1.48 M	0.05%	78
2022 Q4	USD 1.55 M	Vender	40,411 -1,985	-5%	-USD 88.3 k	0.38%	40
2022 Q3	USD 2.04 M	Vender	42,396 -6,591	-13%	-USD 359 k	0.58%	29
2022 Q2	USD 2.24 M	Comprar	48,987 +6,329	+15%	+USD 332 k	0.65%	27
2022 Q1	USD 2.78 M	Comprar	+42,658	Nuevas	+USD 2.56 M	0.75%	27

Otros fondos que tienen PBW en su cartera

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.96 B 27.49% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año

Harel Insurance Investments & Financial Services Ramat Gan, Israel AUM de USD 21.3 mil M 44.31% Rendimiento estimado a 1 año

Allianz Munich, Germany AUM de USD 9723 M 12.94% Rendimiento estimado a 1 año

Macquarie Group Sydney, NSW 2000, Australia AUM de USD 23.8 mil M 34.14% Rendimiento estimado a 1 año

D.E. Shaw & Co New York AUM de USD 210 mil M 57.28% Rendimiento estimado a 1 año

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de USD 164 mil M 33.91% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en PBW: resumen de T2 2024

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) en T2 2024, liquidando una posición de 21,084 acciones por un valor estimado de USD 486 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en PBW en T1 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.78 M en T1 2022. Al cierre de T2 2024, 136 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en PBW.

Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en Invesco WilderHill Clean Energy ETF al cierre de T2 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Total Wealth Planning vendió 21,084 acciones de Invesco WilderHill Clean Energy ETF en T2 2024, por un valor estimado de USD 486 k.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en Invesco WilderHill Clean Energy ETF en T1 2022 y la mantuvo durante 7 trimestres.
La posición de Total Wealth Planning en Invesco WilderHill Clean Energy ETF alcanzó su máximo de USD 2.78 M en T1 2022.
Al cierre de T2 2024, 136 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Invesco WilderHill Clean Energy ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T2 2024, presentado el 2 ago 2024.