de Total Wealth Planning WisdomTree International SmallCap Dividend Fund DLS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Total Wealth Planning Detalles de la acción DLS Actividad de fondos de DLS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2025 Q4	–	Vender	-3,276	Cerradas	-USD 260 k	–	55
2025 Q3	USD 260 k	Mantener	3,276	–	–	0.03%	101
2025 Q2	USD 246 k	Vender	3,276 -393	-11%	-USD 27.6 k	0.03%	98
2025 Q1	USD 242 k	Vender	3,669 -217	-6%	-USD 14.1 k	0.04%	87
2024 Q4	USD 245 k	Vender	3,886 -217	-5%	-USD 14.1 k	0.04%	87
2024 Q3	USD 283 k	Mantener	4,103	–	–	0.04%	82
2024 Q2	USD 273 k	Mantener	4,103	–	–	0.04%	84
2024 Q1	USD 268 k	Mantener	4,103	–	–	0.05%	86
2023 Q4	USD 262 k	Mantener	4,103	–	–	0.05%	85
2023 Q3	USD 236 k	Comprar	+4,103	Nuevas	+USD 245 k	0.05%	83

Otros fondos que tienen DLS en su cartera

Savant Capital Rockford, Illinois AUM de USD 34.1 mil M 22.4% Rendimiento estimado a 1 año

BIP Wealth Atlanta, Georgia AUM de USD 3691 M 12.44% Rendimiento estimado a 1 año

LRI Investments Palm Beach Gardens, Florida AUM de USD 1244 M 11.13% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

HighTower Advisors Chicago, Illinois AUM de USD 104 mil M 28.3% Rendimiento estimado a 1 año

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

MAI Capital Management Independence, Ohio AUM de USD 26.6 mil M 22.97% Rendimiento estimado a 1 año

Osaic Holdings Scottsdale, Arizona AUM de USD 85.1 mil M 27.35% Rendimiento estimado a 1 año

Atomi Financial Group New York AUM de USD 3839 M 30.73% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Total Wealth Planning en DLS: resumen de T4 2025

Total Wealth Planning cerró por completo su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund (DLS) en T4 2025, liquidando una posición de 3,276 acciones por un valor estimado de USD 260 k.

Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en DLS en T3 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 283 k en T3 2024. Al cierre de T4 2025, 199 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DLS.

Total Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund al cierre de T4 2025, después de venderla por completo durante el trimestre.
Total Wealth Planning vendió 3,276 acciones de WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T4 2025, por un valor estimado de USD 260 k.
Total Wealth Planning reportó por primera vez una posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en T3 2023 y la mantuvo durante 9 trimestres.
La posición de Total Wealth Planning en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund alcanzó su máximo de USD 283 k en T3 2024.
Al cierre de T4 2025, 199 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree International SmallCap Dividend Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Total Wealth Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 13 feb 2026.