de Tempus Wealth Planning iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF ISCG Historial de posiciones en acciones

Cartera de Tempus Wealth Planning Detalles de la acción ISCG Actividad de fondos de ISCG

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2024 Q1	–	Vender	-32,940	Cerradas	-USD 1.45 M	–	200
2023 Q4	USD 1.45 M	Comprar	+32,940	Nuevas	+USD 1.29 M	0.64%	46
2023 Q3	–	Vender	-30,566	Cerradas	-USD 1.27 M	–	177
2023 Q2	USD 1.27 M	Comprar	+30,566	Nuevas	+USD 1.2 M	0.57%	48

Otros fondos que tienen ISCG en su cartera

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de USD 97.6 mil M 29.43% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Gallagher Fiduciary Advisors Rolling Meadows, Illinois AUM de USD 3039 M 16.58% Rendimiento estimado a 1 año

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año

Avantax Advisory Services Dallas, Texas AUM de USD 18.2 mil M 15.06% Rendimiento estimado a 1 año

Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Tempus Wealth Planning en ISCG: resumen de T1 2024

Tempus Wealth Planning cerró por completo su posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF (ISCG) en T1 2024, liquidando una posición de 32,940 acciones por un valor estimado de USD 1.45 M.

Tempus Wealth Planning reportó por primera vez una posición en ISCG en T2 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T4 2023. Al cierre de T1 2024, 137 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en ISCG.

Tempus Wealth Planning reportó que ya no tenía una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF al cierre de T1 2024, después de venderla por completo durante el trimestre.
Tempus Wealth Planning vendió 32,940 acciones de iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T1 2024, por un valor estimado de USD 1.45 M.
Tempus Wealth Planning reportó por primera vez una posición en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en T2 2023 y la mantuvo durante 2 trimestres.
La posición de Tempus Wealth Planning en iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.45 M en T4 2023.
Al cierre de T1 2024, 137 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Morningstar Small-Cap Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Tempus Wealth Planning correspondiente a T1 2024, presentado el 19 abr 2024.